Доработать

Сделка автоматически перейдет на этап “Доработать” с этапов “В наличии” или “Под заказ” в случае отсутствия активности по ней в течение 3 часов (согласно настройкам по умолчанию).

Также на данный этап сделка может быть переведена пользователем вручную в разных случаях, например:

     ●   с этапа “Ожидает поступления” – если поступили не все детали;
     ●   с этапа “Отказ поставщика” – для пересогласования с клиентом и перезаказа детали;
     ●   с этапов “Готов к доставке / самовывозу” – например, если изменилась стоимость заказа.

Для ручного перевода сделки на данный этап нужно на форме сделки выделить на шкале этапов этап “Доработать”, нажать кнопку “Назначить” и сохранить изменения:

Либо можно перетащить карточку сделки на канбане на данный этап (примечание: в зависимости от настроек воронки этап может не отображаться на канбане, если на нем нет сделок – в таком случае изменить этап можно только через форму сделки):

В сделке рекомендуется написать пояснительный комментарий, например “Заказать деталь у другого поставщика” или “Согласовать с клиентом изменившуюся стоимость”.

После доработки сделка в зависимости от ситуации возвращается на один из предыдущих этапов, например, “Под заказ” – при создании новой Корзины, “Закупка” – при оформлении нового заказа поставщику, либо переводится на один из следующих этапов, например, “Готов к доставке”.

← Предыдущий урок "Отказ поставщика"           Следующий урок "Снят резерв" →