Информирование клиента о состоянии заказа покупателя

Введение

В программе есть регламентное задание, при исполнении которого проверяются активные заказы покупателей. В зависимости от текущего состояния заказа автоматически формируется задача для информирования клиента о поступлении товаров или о задержке в поставке.

Настройка регламентного задания

Для того, чтобы задачи по состояниям заказов покупателей формировались, необходимо активировать автоматическое действие "Напоминание о поступлении запчастей", которое будет выполняться через регламентное задание.

Чтобы активировать автоматическое действие:

1. Перейдите в справочник "Автоматические действия" (CRM → Справочники → Автоматические действия).
2. Перейдите в группу "Регламентные задания" и найдите действие "Напоминания о поступлении запчастей":
   
3. Перейдите к редактированию действия и установите флажок "Использовать". Можно также установить расписание, в рамках которого будет срабатывать действие.
   
4. Сохраните изменения.

Готово! Автоматическое действие активировано.

Формируемые типы задач

Формируется один из трех типов задач по заказу покупателя:

1. Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки
2. Все товары в наличии пригласите клиента
3. Товары заказа есть на складе, установите резерв

Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки

Если максимальный срок поставки заказа покупателя превышает текущую дату и товар отсутствует на складе, то формируется тип задачи "Товары не поставлены вовремя, согласуйте новые сроки".

В рамках исполнения задачи разберитесь в причинах задержки. При необходимости согласуйте с клиентом новые сроки поставки и исполните задачу.

Все товары в наличии пригласите клиента

Если товары, зарезервированные для заказа покупателя поступили на склад, то формируется тип задачи "Все товары в наличии пригласите клиента".

В рамках исполнения задачи проинформируйте клиента о поступлении товаров по заказу и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.

Товары заказа есть на складе, установите резерв

Если товары, указанные в заказе покупателя поступили на склад, но по каким-то причинам не зарезервированы под заказ, то формируется тип задачи "Товары заказа есть на складе, установите резерв".

В рамках исполнения задачи зарезервируйте товары в заказе покупателя, проинформируйте клиента о поступлении товаров и пригласите его для реализации или обслуживания. Результат общения с клиентом зафиксируйте и исполните задачу.

Исполнение задачи

Задача c целью информирования клиента о поступлении или задержке в поставке назначается автору заказа покупателя.

В поле "Документ" указан заказ покупателя, по которому необходимо исполнить задачу:

Для исполнения задачи укажите результат, выберите действие "Выполнено" и нажмите кнопку "Выполнить, закрыть":