Встреча

На этапе “Встреча” следует встретиться с клиентом и обсудить детали договора.

Создание карточки клиента

При встрече можно создать карточку клиента в программе, либо нужно будет сделать это позже. Под карточкой клиента имеется в виду элемент справочника "Контрагенты". 

Для этого следует:

1. Найти на канбане / в списке нужную сделку и открыть ее:

2. Ввести Ф. И. О. клиента;

3. Нажать кнопку “Добавить в карточку” под номером телефона:

4. Сохранить изменения.

При добавлении в справочник программа проверяет, есть ли уже такой клиент в системе или нет – уникальность определяется по номеру телефона. Если клиент уже есть в базе, то создавать новую карточку не нужно. Также см. урок "Обращение первичного клиента" в кратком курсе для автосервиса.

Дополнить карточку клиента сведениями – добавить еще один номер телефона, заполнить пол, прикрепить документы, и прочее – можно в любое время.

Создавать карточку клиента на данном этапе не обязательно – можно оставить введенное строкой имя клиента, но в таком случае карточку контрагента с полными Ф.И.О. обязательно нужно будет создать на этапе “Договор” для оформления документов.

Переход на следующие этапы

Далее сделка может быть переведена на один из следующих этапов: “Тест-драйв”, “Расчет Trade-In”, “Расчет кредита” либо “Договор”.

Обязательным из них является этап “Договор”. Этапы “Тест-драйв”, “Расчет Trade-In”, “Расчет кредита” не являются обязательными, для перехода сделки на эти этапы требуется выполнить определенные условия.

Для перехода сделки на следующий этап сначала необходимо выполнить задачу “Встретьтесь с клиентом, предложите тест-драйв”.

Планирование тест-драйва

В случае, если клиенту требуется тест-драйв, следует создать в соответствующем блоке сделки документ “Тест-драйв”:

В документ автоматически подтягиваются параметры:

1. Контрагент – клиент, для которого проводится тест-драйв.
2. Контактный телефон – подтягивается контактный телефон из карточки клиента.
3. Дата и время начала – дата и время начала тест-драйва, по умолчанию автоматически подставляется дата и время создания документа.

Также необходимо заполнить следующие параметры:

1. Маршрут – следует выбрать маршрут тест-драйва из специального справочника, который должен быть предварительно заполнен.

2. Автомобиль – следует выбрать из справочника автомобиль* для проведения тест-драйва.
*Примечание: У такого автомобиля должно быть установлено свойство объекта “Использовать для тест-драйва”:

3. Пробег на начало – пробег на момент начала тест-драйва, подтягивается автоматически после выбора автомобиля.

4. Состояние – текущее состояние выполнения тест-драйва, по умолчанию устанавливается “Запланировано”.

5. Дата и время окончания – дата и время окончания тест-драйва. Если не заполнить вручную, то при записи документа автоматически устанавливается время через 1 час после времени начала.

Заполненный документ “Тест-драйв” следует записать. После выполнения задачи этапа "Встреча" сделка перейдет на этап "Тест-драйв".

Дополнительно рекомендуются для изучения уроки:
●  Обращение первичного клиента и
●  Создание карточки автомобиля в кратком курсе для автосервиса.

и статьи на Базе знаний:
●  Автомобили
●  Контрагенты и контакты
и другие.

← Предыдущий урок “Выбор автомобиля”       Следующий урок "Тест-драйв" →