Выдача автомобиля

Реализация автомобиля

На данном этапе необходимо оформить Реализацию автомобиля и все необходимые документы и выдать автомобиль клиенту. В случае если был оформлен Трейд-Ин, также следует принять автомобиль клиента и оформить поступление по договору Трейд-ин.

Для оформления реализации следует создать на основании документа “Заказ клиента на автомобиль” документ “Реализация автомобилей”:

Автомобиль и основные параметры автоматически подгружаются в документ. Следует заполнить недостающие данные при необходимости, провести документ и оформить прием оплаты по нему. 

Факт оплаты оформляется документом “Приходный кассовый ордер”, который может быть введен на основании Заказа на автомобиль. Если оплата поступает безналичным платежом, то она заносится документом “Банковская выписка”.

Поступление автомобиля по Trade-In

Для оформления поступления автомобиля от клиента следует ввести на основании Заказа на автомобиль документ “Поступление автомобиля по Trade-In”:

После проведения Поступления данные подтягиваются в Заказ на автомобиль:

После проведения Реализации автомобиля сделка переходит на этап “Успешная продажа” и уходит с основного канбана в “Закрытые сделки” – при необходимости можно к ней вернуться, установив отбор по закрытым сделкам:

Сделка успешно завершена!

Дополнительно рекомендуются для изучения уроки:
● Как найти нужную сделку на канбане и другие уроки курса "CRM";

и статьи на Базе знаний:
● Канбан сделок – раздел "Поиск и фильтрация сделок в канбане";
● Список сделок – раздел "Отборы и фильтры"
и другие.

← Предыдущий урок “Договор”