Импорт и отображение длительности звонков из телефонии

Содержание

Введение

В программе предусмотрена фиксация и отображение длительности звонков сотрудников клиентам из телефонии.

Настройка импорта длительности звонков

Чтобы длительность звонков импортировалась из телефонии и сохранялась в программе необходимо активировать регламентное задание. Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте справочник "Автоматические действия" (Администрирование → Компания → CRM → Автоматические действия). Перейдите в группу "Регламентные задания", найдите и откройте действие "Установка длительности звонков":
   
   
    
2. Установите флажок "Использовать" и проверьте наполнение "Процедуры".
   Чтобы к настраиваемому автоматическому действию подтягивалась Процедура, требуется правильная настройка Действия:
   
   
   
   Для проверки перейдите к справочнику "Действия (Пять систем)", откройте (кнопкой "Изменить") действие "Установка длительности звонков". Текст действия должен быть: _5с_ПроцедурыЗаказчикаСервер._5с_УстановкаДлительностиЗвонков();

3. Нажмите "Записать" и "Ок".

Настройка прав Робота регламентных операций

Для того чтобы исполнялись автоматические действия, у "Робота регламентных операций" должна быть установлена роль "Пользователь CRM".

Для этого требуется в справочнике "Пользователи" найти пользователя "Робот регламентных операций", открыть карточку пользователя, в поле "Доступные роли" установить флажок на роли "Пользователь CRM" и записать:

Отображение длительности звонков

Длительность звонков можно посмотреть:

1. В сделке:

2. В истории звонков с клиентом:

3. В отчете "Телефонные звонки":