Как создать скидку на документ

Скидки на документ создаются для того, чтобы в дальнейшем в документах продажи была возможность добавить бонус в виде скидки, например, постоянному клиенту.

Процесс создания скидки можно поделить на два этапа:

1. Создание типа скидки, в котором указывается назначение, способ вычисления и вид скидки.
2. Привязка определенного процента скидки за созданным типом, указание правил использования скидки.

Создание типа скидки

Создать новый тип скидок можно в справочнике “Типы скидок и наценок”. Для этого необходимо зайти в справочник через меню Администрирование → Компания → Типы скидок и наценок.

Важно: Ни в коем случае не меняйте скидку "Скидка не найдена". Она автоматически используется в случаях ручного изменения цены "Всего" в табличной части документов. 

В данном справочнике можно добавить новый тип скидки, через кнопку “Добавить”.

Далее следует заполнить значения: 

1. Наименование – обязательное поле для заполнения.
2. Способ назначения: необходимо выбрать, скидка будет проставляться автоматически или выбираться вручную.
3. Способ вычисления: требуется выбрать, какой будет скидка – в процентах или фиксированная.
4. Вид начисления скидки: для настройки скидки на документ указываем “На документ”.
5. Используется для: рекомендуется выбирать все.
6. Порядок округления скидки: требуется выбрать метод округления (по арифметическим правилам или всегда в большую сторону), а также указать точность.
   Точность формирования скидки:
   2 - Округление до 1 копейки;
   1 - Округление до 10 копеек;
   0 - Округление до рубля;
   -1 - Округление до 10 рублей;
   -2 - Округление до 100 рублей.
7. Параметры выбираются в зависимости от того, какая скидка будет настраиваться в дальнейшем. Обычно не выбирается ничего либо выбирается, что она вытесняющая.

Назначение скидки

После создания типа скидки необходимо создать документ "Назначение общих скидок". 

Без создания документа за созданной скидкой в справочнике “Типы скидок и наценок” не будет прикреплен процент скидки.

Для перехода к реестру документов перейти через меню Администрирование → Компания → Назначение скидок на документ.

При создании нового документа установки скидки указывается дата, с которой будет действовать скидка в поле "Действует с". Желательно указать начало месяца или ранее. В табличную часть следует добавить строку с типом скидки, выбрать вид использования "товары" и/или "работы" и указать значение скидки.

В указанном выше примере была настроена автоматическая скидка 10% на работы, которая будет устанавливаться в документы продажи по умолчанию.

При добавлении, например, в заказ-наряд этой скидки, во всех строках работ документа будет добавлен процент скидки, закрепленный за ней. Скидка указывается на вкладке “Дополнительно”:

После выбора скидки, она отобразится у всех работ в Заказ-наряде.

Если установить тип скидки "Ручная скидка", то скидка автоматически устанавливаться не будет и ее можно будет устанавливать вручную. 

Если сотруднику недоступна установка скидки, то необходимо проверить право “Способ выбора скидки”, которое может иметь следующие варианты установки:

1. Назначение всех скидок запрещено;
2. Выбор скидок запрещен, скидки устанавливаются автоматически;
3. Возможен выбор только ручных скидок;
4. Выбор ручных скидок разрешен, в противном случае скидки устанавливаются автоматически;
5. Возможен выбор ручных скидок и назначение производной скидки по отдельным товарным позициям.