Отчет "Отбор по контрагентам"

Введение

Отчет позволяет отобразить список контрагентов, отобранных по различным критериям. Список контрагентов можно использовать для формирования рассылок в рамках маркетинговых кампаний.

Во встроенном в программу механизме рассылки отчет используется для заполнения списка рассылки (выборка клиентов).

Как перейти

Описание

По умолчанию отчет выводит список всех контрагентов:

Для отбора перейдите в настройки отбора:

Примеры настройки отборов

Отбор по выполненным работам более года назад

Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, которые более года назад сделали у нас химчистку салона и с тех пор больше не приезжали, с целью предложить им повторную химчистку со скидкой. Для этого в настройках отбора:

• На вкладке "Параметры":
  • Выбираем работу "Химчистка и реставрация салона", которая выполнялась клиенту,
  • Устанавливаем период выполнения работы за прошлый год.

• На вкладке "Отбор":
  • Устанавливаем отбор по полю "Работы выполнялись" Равно "Да",
  • Устанавливаем отбор по полю "Последний заказ наряд.Дата" Меньше текущей даты (01.03.2020) на один год.

Отбор по модели автомобиля

Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых марка автомобиля BMW, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого:

• на вкладке "Параметры" снимаем все отборы:

• переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Автомобиль.Модель автомобиля" В группе "BMW":

Отбор по пробегу автомобиля

Предположим, что мы хотим отобрать клиентов, у которых большой пробег автомобиля, чтобы предложить им техосмотр со скидкой. Для этого:

• на вкладке "Параметры" снимаем все отборы:

• переходим на вкладку "Отбор" и устанавливаем отбор по полю "Пробег" Больше 200 000: