Создание сделки

Примечание: См. описание предварительных настроек воронки в статье “Обновление настроек воронок продаж” (в разработке).

Регистрация обращения

Центральным элементом интерфейса 5S Auto является сделка. Сделка представляет собой зафиксированное в программе обращение клиента.

Для бизнес-процесса магазина автозапчастей создание сделки необходимо в случаях, когда требуется подобрать запчасть, оформить заказ, а также сделка создается автоматически при каждом новом обращении клиента – заявке с сайта, звонке, сообщении в чате.

Для работы с воронкой магазина запчастей необходимо перейти в раздел CRM и выбрать колонку "Сделки", в случае использования нескольких воронок следует через кнопку переключения воронок выбрать “Магазин”. Канбан сделок разбит на этапы, по умолчанию отображаются не все этапы, а только те, на которых находятся открытые сделки:

Воронка Магазина - Канбан

Также есть возможность работать со сделками в режиме списка – переключаться между канбаном и списком можно по кнопке на верхней панели, колонки списка можно настроить (подробнее см. в статье):

Воронка Магазина - Список сделок

Сделку можно создать вручную (например, при визите клиента) – для этого нужно нажать кнопку “Добавить” либо “Добавить процесс → Создать сделку”:

Воронка Магазина - Добавление сделки

Создавать сделку вручную не потребуется, если в программу интегрирована IP-телефония и мессенджеры. В таком случае во время обращения клиента сделка создастся автоматически и сразу отобразится номер телефона звонящего. Определение воронки при автоматическом создании сделки производится на основе настроек рекламных каналов.

Новая сделка попадает на этап “Неразобранное”. При необходимости следует связаться с клиентом для уточнения заказа. Либо – например, при заказе с сайта или через мобильное приложение – информация о нужной запчасти будет подгружена в сделку автоматически и отразится в переписке с клиентом.

При обращении первичного клиента, т.е. того, который позвонил или приехал первый раз, требуется заполнить данные о нем – подробнее см. урок "Обращение первичного клиента" в кратком курсе для автосервиса. Для подбора детали специалистом по запчастям может потребоваться расшифровка автомобиля – для этого в сделку потребуется внести VIN или гос. номер автомобиля.

При звонке повторного клиента в сделке уже есть его Ф. И. О. и информация об автомобилях клиента, а также история всех его предыдущих обращений, включая документы, задачи, рекомендации и т.д.

Порядок заполнения сделки

1. Идентифицируйте клиента

Если повторный клиент не был идентифицирован программой автоматически, можно найти его в базе вручную с помощью механизма быстрого поиска на вкладке "Поиск". Поиск поможет избежать создания дублирующих данных.

Можно искать по любому из указанных параметров: номеру телефона – именно по нему определяется уникальность клиента, Ф. И. О., гос. номеру, VIN:

Воронка Магазина - Заполнение клиента

Следует выбрать, какие данные нужно подтянуть в сделку: только клиента, только автомобиль, или и данные клиента, и данные автомобиля.

Например: в случаях, когда клиент является заказчиком, но не является владельцем автомобиля, нужно подтянуть только данные контрагента.

Выбранные данные подтягиваются в сделку:

Воронка Магазина - Данные в сделке

2. Рекламный канал

В раздел “Маркетинг” подтягивается рекламный канал, через который обратился клиент. При необходимости эту информацию также можно выбрать вручную для сбора аналитики по эффективности источников рекламы:

Воронка Магазина - Рекламный канал

3. Заполнение автомобиля

Если клиент повторный, то данные об автомобиле заполнятся автоматически.

Если у клиента несколько автомобилей, можно выбрать нужный автомобиль из справочника – для этого следует нажать кнопку "Выбрать" . Открывается справочник "Автомобили” с отбором по владельцу – текущему клиенту. Следует выделить нужный автомобиль и нажать кнопку "Выбрать" на нижней панели: