Решения

Адресация задач в CRM по исполнителям

24 июня 2022
15 мин.

Нет времени читать?

Отправим материал вам на почту

Содержание

  1. Введение
  2. Настройка сведений адресации
  3. Описание должностей CRM

 

Введение

Для работы со Сделками и задачами выделены специальные роли для сотрудников. В зависимости от роли сотруднику адресуются определенные типы задач для исполнения.

Настройка ролей происходит в регистре сведений Сведения адресации путем назначения должности CRM пользователю, под которым работает сотрудник.

Настройка сведений адресации

Регистр "Сведения адресации" можно открыть через меню интерфейса Администрирование → Компания → CRM → Сведения адресации или через стандартное меню CRM → Все операции → Регистры сведений → Сведения адресации:

Адресация по исполнителям - Сведения адресации

Один сотрудник может исполнять несколько ролей, а на одну роль может быть назначено несколько сотрудников в рамках одного и того же подразделения или без учета подразделения - в рамках всей компании.

Если не указан определенный сотрудник в качестве исполнителя задачи, то задача адресуется на должность и подразделение, которые определены в регистре сведений Сведения адресации.

Описание должностей CRM

Адресация по исполнителям - Должности CRM

Должность Описание
Мастер-консультант (CRM) Назначается специалистам автосервиса, которые работают с клиентами
Оператор кол-центра (CRM) Назначается сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок клиентов (входящих обращений) без назначенного исполнителя: пропущенный звонок, заявка с сайта, входящий звонок
Разбор жалоб Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами по разбору жалоб
Сотрудник службы контроля качества Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами для опроса клиентов о качестве обслуживания
Специалист по запчастям (CRM) Назначается сотрудникам, которые занимаются задачами на подбор запчастей
Управляющий директор На данный момент не используется при адресации

Пользователи с данной должностью видят все записи в Журнале передачи смен

Хранилище задач (не назначать пользователям) Служебная запись, не подлежит назначению на пользователя

 

Отдельный блок ролей предусмотрен для работы с функционалом "Контроль неликвидов": см. описание ролей в статье.

 

кнопка вверх

  • Необязательно:

  • Уточните, пожалуйста, почему: