Решения

Автозаполнение применяемости из заказ-наряда

03 ноября 2023
30 мин.

Нет времени читать?

Отправим материал вам на почту

Содержание

  1. Введение
  2. Добавление применяемости через заказ-наряд
    1. Создание заказ-наряда в сделке
    2. Добавление авторабот в заказ-наряд
    3. Добавление товаров в заказ-наряд
       ● Цветовое обозначение деталей применяемости
    4. Сохранение детали в применяемость
       ● Сохранение основной детали
       ● Добавление аналога
    5. Изменение основной детали
    6. Удаление артикула из группы аналогов
  3. Отчет “Новые детали применяемости”
  4. Предварительные настройки
    1. Привязка деталей применяемости к причинам обращения
    2. Настройка вида ремонта
    3. Установка связи авторабот с деталями применяемости
    4. Настройка ролей пользователя

Доступно начиная с релиза 2.6.1.1.

Введение

См. основную статью Работа с применяемостью.

Инструмент автозаполнения применяемости из заказ-нарядов дает возможность в процессе работы с заказ-нарядами параллельно пополнять следующие данные:

  1. Устанавливать связь номенклатуры с работами;
  2. Наполнять данные по применяемости деталей к модификациям автомобилей;
  3. Наполнять данные по аналогам деталей.

В результате данные о деталях применяемости, аналогах и связях работ с деталями отображаются в Корзине, что значительно увеличивает скорость подбора запчастей и авторабот:

Автозаполнение применяемости - В Корзине

Подробнее о связи деталей с работами и работе с применяемостью см. в статье

Важно заполнять данные применяемости сразу корректно – для этого предусмотрено ограничение доступа к заполнению применяемости для неквалифицированных пользователей (см. ниже).

Добавление применяемости через заказ-наряд

1. Создание заказ-наряда в сделке

При создании в Лиде или Сделке заказ-наряда следует:

1. Выбрать или создать контрагента;

2. Расшифровать автомобиль:

Автозаполнение применяемости - Создание ЗН

Если автомобиль в документе выделен красным шрифтом – значит, добавление применяемости не будет работать. Сначала следует расшифровать автомобиль: см. статью Расшифровка автомобиля по VIN.

После расшифровки выделение красным цветом автомобиля исчезает, и можно работать с применяемостью. 

2. Добавление авторабот в заказ-наряд

Работы в создаваемый заказ-наряд подтягиваются автоматически из Заявки на ремонт либо добавляются вручную стандартными способами (см. видеоурок “Как добавить работы в заказ-наряд”):

Автозаполнение применяемости - Добавление работы

В таблице “Работы” отображается столбец “Деталь применяемости”:

Автозаполнение применяемости - Деталь применяемости в Работе

Чтобы данный столбец отображался, предварительно в настройке вида ремонта должна быть установлена галочка “Контролировать детали применяемости” (см. раздел “Настройка вида ремонта”).

Чтобы деталь применяемости автоматически подтягивалась в таблицу, автоработы должны быть связаны с деталями применяемости (см. раздел “Установка связи авторабот с деталями применяемости”).

Кнопка “Выбор” в столбце “Детали применяемости” открывает перечень деталей, связанных с причиной обращения (см. раздел “Привязка деталей применяемости к причинам обращения”):

Автозаполнение применяемости - Выбор связанных деталей

Можно выбрать нужную деталь вручную и установить ее связь с текущей автоработой.

3. Добавление товаров в заказ-наряд

Добавление товаров в заказ-наряд также производится стандартными способами на вкладке “Товары” из справочника “Номенклатура” (см. видеоурок “Как добавить детали в Заказ-наряд”):

Автозаполнение применяемости - Вкладка Товары

В таблицу подтягивается деталь применяемости и связанная работа:

Автозаполнение применяемости - Вкладка Товары Деталь применяемости и работа

Программа “угадывает” деталь за счет того, что в детали применяемости указана группа номенклатуры, в которой содержится данная деталь.

Если значение стерлось, например, при добавлении новой работы или причины обращения либо удалили вручную, можно воспользоваться кнопкой “Обновить детали применяемости”:

Автозаполнение применяемости - Обновить деталь применяемости

Если связь деталей применяемости с номенклатурой установлена, то деталь подтянется в таблицу.

Если деталь не добавилась автоматически, можно добавить нужную деталь вручную – аналогично действиям в таблице “Работы” (см. выше).

Цветовое обозначение деталей применяемости

Цветовое обозначение деталей применяемости появляется только после расшифровки автомобиля.

Номенклатура обозначается одним из символов:

Автозаполнение применяемости - Значки

1. Точка – это основная деталь применяемости:

Автозаполнение применяемости - Значок основной красныйнет данных о детали применяемости, т.е. это первая деталь, которую можно добавить в применяемость для данного наименования детали – по умолчанию она установится как основная, после записи станет желтого цвета;
Автозаполнение применяемости - Значок основной желтыйосновная деталь применяемости, добавленная этим заказ-нарядом;
Автозаполнение применяемости - Значок основной зеленыйосновная деталь применяемости, добавленная другим заказ-нарядом.

2. Аналог – все аналоги, добавленные в дополнение к основной детали:

Автозаполнение применяемости - Значок аналог красный – в применяемости указана другая запчасть в качестве основной, текущую деталь можно добавить в аналоги;
Автозаполнение применяемости - Значок аналог желтыйаналог детали применяемости, добавленный этим заказ-нарядом;
Автозаполнение применяемости - Значок аналог зеленыйаналог детали применяемости, добавленный другим заказ-нарядом:

Автозаполнение применяемости - Зеленые при последующем добавлении

Цвета:

   ◇  красный – означает отсутствие информации о применяемости данной детали к данной модели автомобиля, т.е. деталь не добавлена в применяемость;
   ◇  желтый – означает, что деталь записана в применяемость в рамках текущего заказ-наряда; при проведении и закрытии документа также останется желтым в нем, при повторном выборе в последующих заказ-нарядах будет выделена зеленым;
   ◇  зеленый – означает, что деталь добавлена в применяемость к этой модели автомобиля ранее, в другом заказ-наряде.

3. Автозаполнение применяемости - Удаление детали из применяемости Значок – аналог, который был добавлен в применяемость, а затем удален как ошибочный. Т.е. это деталь, которая не подходит в применяемость для данной модели – при попытке снова добавить ее в аналоги программа не позволит этого сделать и выдаст предупреждение: подробнее см. ниже.

4. Сохранение детали в применяемость

Сохранение основной детали

Для того, чтобы сохранить деталь из заказ-наряда в применяемость, необходимо кликнуть по ней правой кнопкой мыши и нажать в выпадающем меню кнопку “Записать применяемость”:

Автозаполнение применяемости - Добавление применяемости

Программа предложит выбрать сторону установки – выбрать при необходимости или указать “Не требуется”:

Автозаполнение применяемости - Выбор сторон установки

Открывается окно добавления применяемости:

Автозаполнение применяемости - Окно добавления применяемости

В нижней части формы находится таблица аналогов данной детали – если аналоги для данной детали не записаны, таблица будет пустой.

Можно изменить параметры автомобиля для добавления применяемости, например, установить применяемость для любого кузова и т.д., и нажать “ОК” для записи применяемости.

После добавления текущей детали в применяемость красный значок у номенклатуры становится желтыми, т.к. запись добавлена этим заказ-нарядом:

Автозаполнение применяемости - Желтый значок

Добавление аналога

Для добавления аналога из заказ-наряда также следует кликнуть по нему правой кнопкой мыши и нажать в выпадающем меню кнопку “Записать применяемость”:

Автозаполнение применяемости - Добавление применяемости по аналогу

Открывается окно добавления применяемости по основной, ранее добавленной в применяемость детали. В нижней части формы находится таблица со всеми ранее добавленными аналогами основной детали:

Автозаполнение применяемости - Окно добавления применяемости Аналог

В таблице отображаются наименование, артикул, производитель, а также источник, дата и автор добавления записи. В столбце “Главный по группе” отмечена галочкой главная деталь в группе аналогов. 

Основная деталь применяемости подсвечивается зеленым цветом.

Примечание: Основная деталь применяемости может не быть главной в группе аналогов. Главная деталь по группе аналогов – это деталь, которая используется в заказе поставщику при автоматическом расчете заказа на пополнении склада; а основная деталь применяемости – это наиболее подходящая деталь по версии автосервиса. Это не всегда одна и та же деталь.

Одна деталь может быть в нескольких группах аналогов. Текущий аналог, в контексте которого открыто окно добавления применяемости, подсвечивается желтым цветом. При необходимости можно перенести аналог в другую группу либо объединить группы аналогов:

Автозаполнение применяемости - Группы применяемости

Для сохранения текущей детали в аналоги нужно перейти на вкладку “Аналоги” и нажать кнопку “Добавить в аналоги”:

Автозаполнение применяемости - Окно добавления Вкладка Добавить аналог

После этого вкладка добавления аналога закрывается и происходит автоматический переход на первую вкладку “Аналоги артикула”, где появляется добавленный аналог с выделением желтым цветом:

Автозаполнение применяемости - Окно добавления применяемости Аналог добавлен

Теперь окно добавления применяемости можно закрыть. В заказ-наряде красный значок у номенклатуры становится желтым, т.к. запись добавлена этим заказ-нарядом:

Автозаполнение применяемости - Желтый значок аналога

5. Изменение основной детали

Первая деталь в применяемость добавляется как основная, последующие – как аналоги, с соответствующими обозначениями. В качестве основной детали впоследствии можно будет выбрать другую, более подходящую. 

Для этого следует в товарах заказ-наряда кликнуть правой кнопкой мыши по строке с аналогом, который нужно сделать основным, и перейти в окно добавления применяемости. 

В списке аналогов строка с текущей деталью выделена желтой подсветкой – по ней также нужно кликнуть правой кнопкой мыши и нажать в выпадающем меню кнопку “Установить применяемость”:

Автозаполнение применяемости - Изменение основного по группе

Затем на нижней панели окна изменения записи о применяемости нужно нажать кнопку “Изменить запись”:

Автозаполнение применяемости - Изменение основного Запись

При этом значок у детали меняется с аналога на основную и становится желтым, т.к. изменили применяемость из текущего заказ-наряда.

Примечание: Можно предварительно заполнить оригинальные номера всех основных деталей применяемости из внешних каталогов, например, Laximo, а потом все последующие детали добавлять в аналоги. 

6. Удаление артикула из группы аналогов

В случае ошибочно добавленной в применяемость детали можно удалить запись.

Для этого следует в окне изменения записи (см. выше Изменение основной детали) нажать кнопку “Удалить аналог”:

Автозаполнение применяемости - Удаление детали из применяемости

При этом программа задает уточняющий вопрос, как именно следует удалить аналог:

   ◇  Удалить из группы – при нажатии кнопки аналог просто будет удален из данной группы аналогов, значок у номенклатуры станет красным;
   ◇  Удалить и пометить как ошибку – вариант для удаления детали, которая точно не подходит в применяемость для данной модели. Удавленный из применяемости аналог будет отмечен в заказ-наряде знаком .

При последующем добавлении данной детали в заказ-наряд для такой же модели автомобиля она будет помечена этим же запрещающим значком. Снова добавить эту деталь в применяемость к этому автомобилю будет запрещено – программа выдаст предупреждение:

Автозаполнение применяемости - Удаление детали из применяемости Результат

Также можно удалить саму запись применяемости основной детали со всеми ее аналогами к этой модели автомобиля – для этого нужно нажать кнопку на нижней панели “Удалить запись”:

Автозаполнение применяемости - Удаление записи

Отчет “Новые детали применяемости”

Для отслеживания добавленных записей по применяемости в программе реализован отчет “Новые детали применяемости”. В отчете можно отследить, какие детали применяемости были добавлены в заказ-наряды:

Автозаполнение применяемости - Отчет Новые детали применяемости

Есть возможность открыть из отчета любой заказ-наряд и отменить ошибочное добавление детали.

Предварительные настройки

1. Привязка деталей применяемости к причинам обращения

При создании в CRM нового Лида в него подтягивается либо вводится вручную причина обращения. 

В карточке каждой причины обращения привязываются наименования деталей применяемости, необходимых для проведения ремонта или обслуживания по выбранной причине обращения. Например, для технического обслуживания:

Автозаполнение применяемости - Причина обращения

Справочник “Детали применяемости” содержит каталог запчастей с группировкой по узлам машины:

Автозаполнение применяемости - Привязка к причине обращения Фильтры

Можно добавлять отдельные детали либо группы деталей. После добавления всех необходимых деталей необходимо записать изменения в карточке причины обращения.

2. Настройка вида ремонта

В параметрах вида ремонта должна быть установлена галочка “Контролировать детали применяемости”:

Автозаполнение применяемости - Галочка в Виде ремонта

Установка данного параметра нужна для того, чтобы в заказ-наряде в таблице отображалась колонка “Деталь применяемости” – см. раздел “Добавление авторабот в заказ-наряд”.

Можно устанавливать параметр не для всех видов ремонта – по некоторым видам ремонта контролировать заполнение применяемости не требуется.

3. Установка связи авторабот с деталями применяемости

Чтобы деталь применяемости подтягивалась в таблицу автоматически, автоработы должны быть связаны с деталями применяемости. Можно установить соответствие группы работ с группой деталей применяемости:

Автозаполнение применяемости - Соответствие авторабот и деталей применяемости

В карточке автоработы на вкладке “Связи → Связи с деталями” отражены связи с деталями применяемости:

Автозаполнение применяемости - Работы Связи с деталями

Если в данной таблице нет записей, то после добавления в заказ-наряде применяемости, а также закрытия и проведения данного заказ-наряда деталь сюда запишется автоматически.

Также можно добавить связи вручную.

4. Настройка ролей пользователя

Право записывать детали в применяемость дают следующие роли пользователя – “Редактирование применяемости” и “Редактирование аналогов”:

Автозаполнение применяемости - Роли

Для пользователей, которые являются неквалифицированными в данном вопросе либо непрофильными специалистами, рекомендуется снимать эти галочки, т.е. запретить им записывать детали в применяемость, т.к. может быть много ошибок.

кнопка вверх

  • Необязательно:

  • Уточните, пожалуйста, почему: