Лента событий

Содержание

Введение

Общение с клиентом в программе осуществляется посредством телефонии, через отправку SMS, через мессенджеры WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, а также через мобильное приложение. Просмотр истории общения с клиентом производится в "Ленте событий":

Лента событий может быть открыта нажатием на кнопку "Лента" в карточке клиента или нажатием на диалог или чат в карточке клиента или сделке, а также из других мест программы. 

Примечание: При вызове нажатием на чат или диалог Лента событий открывается в контексте определенного мессенджера или конкретного диалога. Чтобы просмотреть всю историю общения с клиентом, следует отключить отбор (см. описание кнопок отбора далее).

Интерфейс Ленты событий

Кнопки верхней панели

На верхней панели Ленты событий расположены следующие элементы управления и отборы:

История общения

История общения с клиентом содержит перечень всех входящих и исходящих звонков и сообщений, отсортированных по дате:

В колонке “Тип” отображается значок канала связи: направление стрелки на нем указывает, входящее или исходящее это сообщение или звонок.

Поле отправки сообщений

Внизу Ленты событий находится поле для отправки сообщений клиенту:

Отсюда можно отправить клиенту сообщение – произвольное либо с использованием шаблона (см. далее).

Использование Ленты событий

Прослушивание разговоров с клиентами

Чтобы прослушать разговор с клиентом, необходимо дважды кликнуть левой клавишей мыши на событие "Звонок":

Отправка сообщений клиентам

Для отправки сообщения клиенту необходимо в меню "Отправить через" выбрать способ отправки:

Затем в форме ввода сообщения следует ввести текст сообщения, при необходимости можно прикрепить файл и нажать на кнопку "Отправить".

Отправленное сообщение отобразится в Ленте событий.

Использование шаблона для отправки сообщения

Для отправки сообщений клиентам можно использовать преднастроенные шаблоны сообщений. Для этого достаточно выбрать нужный шаблон, после чего автоматически заполнится поле ввода сообщения:

Чтобы добавить для выбора другие шаблоны сообщений, необходимо включить Автоматические действия с вариантом действия "Шаблон сообщения". Для этого:

1. Перейдите в справочник "Автоматические действия" (Администрирование → Компания → CRM → Автоматические действия или через стандартное меню CRM → Справочники → Автоматические действия).
2. Перейдите в группу "Произвольные действия" и добавьте новый элемент:
   
3. На форме создания автоматического действия:
   1. заполните наименование,
   2. выберите вариант действия "Шаблон сообщения",
   3. на вкладке "Параметры сообщения" выберите существующий или создайте и выберите новый шаблон сообщения из справочника "Шаблоны сообщения" (см. Шаблоны сообщений):
      
   4. нажмите “ОК”, чтобы сохранить изменения.