Решения

Приглашения на ТО

27 июня 2022
12 мин.

Нет времени читать?

Отправим материал вам на почту

В CRM предусмотрена возможность автоматического создания задач с целью приглашения клиентов на техническое обслуживание (ТО). Задача формируется исходя из межсервисных интервалов автомобилей клиентов.

Предварительная настройка

Настройки Приглашений на ТО производятся в Мастере настройки системы (см. Мастер настройки системы → Приглашение на ТО).

Исполнение задачи "Пригласите клиента на ТО"

После выполнения регламентного задания на текущий день создаются задачи "Пригласите клиента на ТО", где указывается на основании чего можно пригласить клиента: расчетный пробег превысил межсервисный или прошел межсервисный интервал:

Расчетный межсервисный пробег

Для наглядности по расчетному пробегу можно посмотреть график, нажав на ссылку со значением расчетного или учтенного пробега:

График пробега

Линия с учтенным пробегом отображает введенные значения пробега для автомобиля, а линия с расчетным пробегом отражает расчетную величину пробега на данный момент.

Специальной пиктограммой помечается Заказ-наряд, в рамках которого проводилось работы по ТО:

Пиктограмма ТО по ЗН

После детального ознакомления с задачей, необходимо связаться с клиентом с целью пригласить его на ТО. В процессе общения по задаче:

  1. Клиент записывается на ТО - результат "Клиент записан" и создана запись клиента на ТО.
  2. Клиент уже прошел ТО в другом сервисе - результат "Нет заезда" с причиной "Работы выполнены в другом сервисе". В этом случае считается, что клиент прошел ТО и можно пригласить его уже в следующий раз.
  3. Расчетное значение пробега неверное и не пришло время для ТО - результат "Отложить задачу" и ввод текущего пробега автомобиля. В этом случае задача "Пригласите клиента на ТО" будет отложена на новое расчетное значение пробега (дата исполнения задачи автоматически рассчитается).

Всегда желательно уточнять у клиента текущий пробег автомобиля и фиксировать его значение в соответствующем параметре:

Задание пробега в задаче

Это необходимо для более точного расчетного времени пробега.

  • Необязательно:

  • Уточните, пожалуйста, почему: