Решения

Работа в АРМ Корзина

17 июня 2022
60 мин.

Нет времени читать?

Отправим материал вам на почту

С принципами работы в АРМ "Корзина" можно также ознакомиться в видеоинструкциях (см. ссылки внизу статьи).

Введение

Корзина - обработка, предназначенная для оперативного подбора товаров и работ с помощью различных инструментов.

Перейти в Корзину можно из следующих мест программы:

  1. из меню интерфейса: Автосервис → Приемка → АРМ → Корзина
    Корзина в меню интерфейса
  2. из АРМ Клиенты и автомобили. При переходе Корзина откроется в контексте того клиента, который активизирован в АРМ (см. Работа в АРМ Клиенты и автомобили).
  3. из документов автосервиса: заказ-наряд, заявка на ремонт. При переходе сохранится документ и откроется Корзина:
    Из Плана в Корзину

Наполнение корзины осуществляется на страницах "Товары" и "Работы" панели "Товары и работы".

Изменения в Корзине можно сохранить и вернуться к работе позднее или создать на основании Корзины документы: заказ-наряд, заказ покупателя, заказ поставщику и т.д. Документы создаются на основе параметров Корзины и подобранных товаров и работ.

Описание элементов Корзины

Корзина состоит из нескольких областей:

Состав Корзины

1. Панель "Параметры"

Панель "Параметры" состоит их функциональных элементов (кнопок-ссылок, кнопок), основных параметров и дополнительных параметров, разбитых по вкладкам.

Функциональные элементы:

Функциональный элемент

Описание

Кнопка Поиск клиента и автомобиля

Открывает форму поиска клиентов и автомобилей

Кнопка История обращений

 

Открывает форму со списком всех сохраненных корзин

Кнопка Клиент

 

Открывает меню действий с пунктами:
Меню действий по клиенту

Кнопка Загрузить Корзину

Открывает форму выбора корзины

Кнопка создания контрагента

 

Открывает форму быстрого ввода контрагента

Кнопка Согласие обработки данных

 

Устанавливает и отображает согласие на обработку персональных данных

Кнопка создания автомобиля

 

Открывает форму создания автомобиля

Основные параметры:

Основные параметры Корзины

  1. Клиент - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Контрагенты и контакты". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой.
  2. Телефон - заполняется строковым значением; выбирается из списка предложенных телефонов для заполненного клиента; добавляется через специальное окно ввода телефона. Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующего клиента или оставить введенное значение строкой. Заполнение поля поможет идентифицировать клиента при дальнейшем с ним взаимодействии. Например, если клиент ранее обращался и ему уже подобрали товары, то по кнопке-ссылке "История обращений" верхней части панели можно его найти и продолжить работу с ним.
  3. Автомобиль - заполняется строковым значением или выбирается значение из справочника "Автомобили". Если вводится текст, то система выполнит поиск в базе данных и при наличии совпадений будет предложено выбрать существующий автомобиль или оставить введенное значение строкой.
  4. Гос. номер - заполняется строковым значением или выбирается из карточки автомобиля, указанной в поле "Автомобиль". Если вводится текст, то можно осуществить поиск в базе данных автомобиля по гос. номеру и выбрать автомобиль.

Дополнительные параметры настраиваются на нескольких вкладках:

Дополнительные параметры Корзины

  1. Модель - автоматически заполняется при выборе Автомобиля. Данные могут быть изменены. Эти параметры используются при создании нового автомобиля и участвуют при поиске деталей в подборах "Рабочий лист" и "Диагностика".
  2. Агрегат - уточняется агрегат автомобиля для подбора к нему запчастей. См. Учет агрегатного ремонта.
  3. Договор - заполняются параметры взаиморасчетов с клиентом.
  4. Склад - указывается "Склад", с которого будет отгружаться товар, заполняются параметры "Вид ремонта" и "Цех", если планируются автосервисные работы.
  5. Основание - отображаются контекстные данные из CRM: основание (обращение), задача подбор -, если переход в корзину был осуществлен оттуда.
  6. Настройки - настраиваются опции подбора деталей и работ:
  • Автоматически разворачивать рабочий лист - при включении опции после добавления или обновления данных в рабочем листе, рабочий лист раскроется.
  • Показывать остатки на недоступных складах - при включении опции будут отображаться остатки на складах, которое не доступны текущему пользователю.
  • Запрашивать при подборе - при включении одной из опций в процессе добавления в корзину будет запрашиваться для ввода соответствующая информация.

2. Панель "Реквизиты"

Включает два реквизита Корзины:

  1. Цены и валюты - для задания типа цен и валюты Корзины.
  2. Общие реквизиты - для определения принадлежности Корзины организации и подразделению, а также для задания автора и менеджера.

3. Панель "Товары и работы"

Панель состоит из нескольких страниц:

  1. Товары
  2. Работы
  3. Варианты поставки
  4. Подбор "Рабочий лист"
  5. Подбор "Диагностика"
Страница "Товары"

Представляет собой табличную часть с подобранными товарными предложениями. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.

Способы наполнения страницы "Товары":

Наполнение товарами

Соотнесение способа наполнения с вызовом функции:

Способ наполнения

Вызов функции

Добавление строки вручную

Товары наполнение

Подбор по номенклатуре

Товары наполнение - Подбор

Подбор через оригинальные каталоги

Товары наполнение - Подбор через онлайн-каталоги

Поиск цен

Товары наполнение - Подбор Поиск цен

Заполнение из документа

Товары Заполнение из документа

Подбор "Рабочий лист"

см. Подбор "Рабочий лист"

Подбор "Диагностика"

см. Подбор "Диагностика"

Страница "Работы"

Представляет собой табличную часть с подобранными автоработами. Данные со страницы можно распечатать на панели действий и предоставить клиенту или добавить в документ.

Подбор работ осуществляется с помощью Подбора "Автоработы", расположенного на панели "Информация".

Подбор работ в Корзине

Поиск работ в Подборе "Автоработы" происходит по частичному совпадению:

Поиск работ в Корзине

Найденная авторабота в Подборе "Автоработы" добавляется в Корзину двойным кликом левой клавиши мыши.

При условии настроенной интеграции возможен подбор работ по данным AutoData (см. статью Работа с данными AutoData в Корзине).

Страница "Варианты поставки"

Варианты поставки предназначены для создания нескольких предложений поставки по товару для согласования с клиентом. После согласования выбранный вариант поставки переносится в Корзину и отображается на странице "Товары".

Способы наполнения страницы "Варианты поставки":

Варианты поставки наполнение

Наполнение производится по аналогии со страницей "Товары".

В процессе подбора предложений по товару, например, в поиске цен, через меню действий предлагается сохранить товар как вариант поставки:

Меню действий подбора

После сохранения в качестве варианта поставки товар будет отображаться на странице "Варианты поставки" панели "Товары и работы" и на вкладке "Варианты поставки" панели "Информация".

Предложение в Корзине можно перенести в вариант поставки из командного меню:

Из Корзины в варианты

4. Панель "Информация"

На панели "Информация" представлена детализированная информация по товару или работе из активизированной строки панели "Товары и работы".

Информация разбита на вкладки:

Вкладки панели Информация

  1. Остатки на складах - представлены свободные остатки на складах компании по товарной позиции.
  2. Заказано поставщикам - представлены все заказы поставщикам по товарной позиции. По умолчанию отображаются заказы с остатками (активирована кнопка "Только остатки" командной панели).
  3. Заказы покупателей - представлены все заказы покупателей по товарной позиции с возможностью резервировать товар, снять с резерва, отменить заказ или отдать заказ.
  4. В прайс-листах - представлены все прайс-листы, в которых найдена товарная позиция.
  5. Аналоги - представлены аналоги по товарной позиции.
  6. Продажи - отчет по продажам товарной позиции.
  7. Варианты поставки - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Варианты поставки" текущей корзины.
  8. Корзина - представлены предложения по товарной позиции, которые находятся на странице "Товары" текущей корзины.
  9. Подбор "Автоработы" - представлены связанные работы/детали.

5. Панель действий

После добавления товаров или работ в Корзину можно распечатать все для клиента и сохранить или выполнить одно из возможных действий:

Кнопка

Наименование

Описание

Кнопка Клиенты и автомобили

 

Перейти к АРМ "Клиенты и автомобили"

Откроется АРМ "Клиенты и автомобили" в контексте клиента из Корзины

Кнопка Заказ покупателя

Перейти в помощник оформления "Заказ покупателя"

Откроется помощник оформления заказа покупателя

Кнопка Калькуляция

 

Перейти к АРМ "Калькуляция"

Откроется АРМ "Калькуляция" в контексте клиента из Корзины

Кнопка Запись на ремонт

 

Перейти к АРМ "Запись на ремонт"

Откроется АРМ "Запись на ремонт" в контексте клиента из Корзины

Кнопка Машинозаезд

Создать заказ-наряд и перейти к АРМ "Машинозаезд"

Откроется АРМ "Машинозаезд" в контексте клиента из Корзины

Кнопка Рекомендации

 

Сохранить все выбранные позиции как рекомендации для автомобиля

См. Работа с рекомендациями

Кнопка Добавить в

 

Добавить в ...

Добавить подобранные товары или работы в один из документов

Кнопка Создать документ

 

Создать...

Создать документ для заполненного клиента и подобранных товаров или работ

Внимание! Если по товарам или работам в Корзине создается документ, то товары/работы, сохраненные в документе, удаляются из Корзины.

Подбор "Рабочий лист"

Подбор "Рабочий лист" - инструмент подбора товаров и работ с целью продажи их клиенту. Представляет собой перечень наборов/деталей разбитых на разделы:

  1. Рабочий лист Клиента - отображается, если выбран клиент в параметрах.
  2. Рабочий лист Автомобиля - отображается, если выбран автомобиль в параметрах. Набор деталей будет сохранен по данному автомобилю.
  3. Детали для Модели - отображается, если выбрана модель автомобиля в параметрах.

Рабочий лист Клиента и Автомобиля

По Клиенту или Автомобилю добавляются и хранятся подобранные наборы деталей:

Сохраненные подборы в Корзине

Отображаются все ранее созданные наборы для Клиента или Автомобиля, удалить набор может только автор - пользователь, сохранивший набор, или пользователь с правами редактирования всех рабочих листов.

Добавление набора в Рабочий лист

Добавить набор деталей в Рабочий лист можно следующими способами:

Рабочий лист

Ввод номера детали

Для ввода номера детали необходимо выполнить следующие действия:

  1. Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
  2. Нажать на кнопку "Добавить" командной панели.
  3. В форме ввода номера детали отредактировать название набора деталей при необходимости, заполнить данные о детали и нажать на кнопку "Ок":
    Ввод артикула в подбор

Добавить деталь можно и в созданный набор деталей. Для этого нужно активизировать строку с набором и нажать на кнопку "Добавить" командной панели или в окне Ввода номера детали выбрать ранее созданный набор деталей.

Поиск цен

Для поиска цен по детали необязательно добавлять деталь в Рабочий лист. Можно найти деталь непосредственно в Поиске цен. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Активизировать строку "Рабочий лист Клиента" или "Рабочий лист Автомобиля".
  2. Нажать на кнопку "Поиск цен" командной панели.
  3. Ввести номер детали в поле поиска и осуществить поиск.
  4. Добавить подходящий вариант поставки в Корзину:
    Поиск цен по рабочему листу

При добавлении в Корзину неоригинальной детали (аналог запрошенной) в рабочем листе автоматически создается набор с оригинальной (запрашиваемой) деталью:

Подбор из Поиска цен

OEM Каталог

Деталь можно найти в оригинальных каталогах и добавить ее в набор рабочего листа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Активизировать строку "Рабочий лист Автомобиля" или c подбором по Автомобилю.
  2. Нажать на кнопку "OEM Каталог" командной панели.
  3. Выбрать каталог, идентифицированный ранее для автомобиля, или создать новую идентификацию Автомобиля:
    Онлайн-каталог подбор
  4. Выбрать деталь в оригинальных каталогах.
  5. Дважды кликнуть по строке с деталью для вызова меню действий и выбрать пункт "Записать в рабочий лист":
    Выбор из онлайн-каталога
  6. В окне ввода наименования подбора ввести новое наименование или выбрать созданный ранее подбор и нажать на кнопку "Ок":
    Наименование подбора из онлайн-каталога
  7. Закрыть окно с OEM каталогом.
  8. Убедиться, что выбранная деталь появилась в Рабочем листе:
    Созданный подбор из Онлайн-каталога
Заполнение из Заказ-наряда

Добавить детали в Рабочий лист можно из Заказ-нарядов, созданных для Автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Нажать на кнопку "Заполнить из заказ-нарядов Автомобиля":
    Подбор из Заказ-наряда
  2. Убрать ненужные детали из добавленных наборов.

Добавляются все детали из всех Заказ-нарядов, сгруппированные по наборам. Каждый созданный набор деталей соотносится с товарами из Заказ-наряда. В наименовании созданного набора отображается вид ремонта из Заказ-наряда:

Набор из Заказ-нарядов

Добавление товаров в Корзину из Рабочего листа

Из созданного набора в Рабочем листе можно добавить товары в Корзину, используя:

  1. Поиск цен.
  2. Панель "Информация".
  3. Остатки в строке Рабочего листа.
Поиск цен

По строке детали Рабочего листа можно перейти в обработку "Поиск цен" из командного меню и добавить подходящий вариант поставки в Корзину.

Панель "Информация"

По строке детали Рабочего листа можно видеть сопутствующую информацию на панели "Информация". Из любого раздела панели "Информация" предусмотрена возможность добавить товар в Корзину. Например, если есть подходящий вариант на вкладке "В прайс-листах", достаточно двойным кликом мыши по строке вызвать меню действий и добавить товар в Корзину:

Добавить в Корзину из Информации

Остатки в строке Рабочего листа

В табличной части Рабочего листа можно отобразить остатки на складах. Для этого нужно выбрать колонки "Остаток" и "Другие склады" в настройках списка:

Настройки списка рабочего листа

В колонке "Остаток" отображаются остатки на складе, выбранном на вкладке "Склад" в параметрах Корзины. В колонке "Другие склады" отображаются остатки на остальных складах. Все остатки считаются с учетом аналогов для детали.

По остаткам, отображаемым в табличной части, можно добавить деталь в корзину. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Дважды кликнуть мышью на ячейку с остатком.
  2. Выбрать товар со склада.
  3. В окне "Добавление..." нажать на кнопку "В корзину".

Товары, добавленные в Корзину из Рабочего листа, помечаются соответствующей пиктограммой:

Пиктограмма подбора в Корзине

Быстрый просмотр товаров в Корзине и Вариантах поставки

Если предложения с деталью в Рабочем листе есть в Корзине, то в колонке "Выбрано в корзине" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Корзина" панели "Информация":

Отображение Корзины в рабочем листе

Если предложения с деталью в Рабочем листе сохранены как Варианты поставки, то в колонке "Выбрано в вариантах поставки" отображается их количество. По клику двойному клику мыши на ячейке с количеством активизируется вкладка "Варианты поставки" панели "Информация":

Отображение вариантов в рабочем листе

Детали для модели (Применяемость)

Раздел по деталям для модели предназначен для заполнения применяемости. См. статью Работа с применяемостью.

Подбор "Диагностика"

Подбор "Диагностика" предназначен для обработки результатов проведенной диагностики автомобилей с помощью диагностических анкет. См. статью Диагностические анкеты.

Видео по теме

1. Видеоинструкции по теме "АРМ Корзина":

  1. Назначение и интерфейс АРМ Корзина:
     
  2. Как подбирать запасные части в АРМ Корзина:
     
  3. Как добавлять варианты поставки в Корзину:
     
  4. Информационные вкладки Корзины:
     
  5. Как подбирать автоработы в АРМ Корзина:
     
  6. Как создать автомобиль в Корзине:
     
  7. Как распечатать Корзину или отправить в мессенджер:
     
  8. Как выгрузить Корзину в другие АРМ:
     
  9. Как создать документы на основании Корзины:
     
  10. Помощник оформления заказа покупателя в АРМ Корзина:

2. Видеоинструкции по теме "Работа с онлайн-каталогом":

  1. Обзор интерфейса Онлайн-каталога:
     
  2. Варианты перехода в онлайн-каталог:
     
  3. Как идентифицировать автомобиль в Онлайн-каталоге:
     
  4. Как искать запчасти в Онлайн-каталоге:
     
  5. Обработка результатов поиска в онлайн-каталоге:
     

 

  • Необязательно:

  • Уточните, пожалуйста, почему: