Объединение сделок

Статья в разработке

Функционал доступен начиная с версии релиза 2.7.1.

Введение

В программе реализована обработка “Объединение процессов”, которая позволяет объединить две сделки в одну, а также автоматическое информирование пользователя о наличии дублирующей сделки.

Дубли могут появиться, например, если клиент сначала позвонил и записался на ремонт, а потом позвонил, чтобы уточнить детали, но с другого номера телефона, который не записан в его карточке. Либо если лишняя сделка создана вручную по ошибке.

Дубли создают лишнюю бесполезную работу, нарушают воронку продаж и портят статистику, поэтому их необходимо своевременно отслеживать и устранять.

Описание

Программа определяет новую сделку как дублирующую при условии, что по этому же подразделению есть незакрытая сделка с такими же данными по клиенту и автомобилю. Лиды/сделки определяются программой как дублирующие, если в них совпадают данные по 2-м блокам:

1. клиент — имя и/или телефон;
2. автомобиль — модель, VIN и/или гос. номер.

Объединение дублей через форму сделки

В дублирующей сделке после ее сохранения под строкой “Контакт” появляется кнопка “Дубликат”, при наведении курсора на нее всплывает подсказка: “По этому контрагенту уже создан процесс”. При нажатии на кнопку открывается обработка “Объединение процессов”:

Следует отметить галочками те параметры, которые необходимо перенести в новую объединенную сделку – каждый параметр можно отметить либо в одной, либо в другой сделке, – и нажать кнопку “Объединить”.

В верхней строке производится выбор основного процесса, который будет сохранен в качестве итогового — по умолчанию основным процессом программа устанавливает сделку, в контексте которой открыта обработка объединения.

Объединение сделок в списке и на канбане

Также есть возможность объединить сделки на канбане или в списке – для этого нужно выделить две сделки галочками и нажать появившуюся кнопку “Действия”:

В выпадающем меню следует нажать кнопку “Объединить процессы”, в открывшемся окне “Объединение процессов” выбрать основной процесс и параметры для переноса в новую сделку и нажать кнопку “Объединить”:

Основным процессом по умолчанию программа устанавливает тот лид / сделку, на которой в канбане или в списке установлен курсор.

Примечание: Можно объединить только две сделки. Если выделить одну сделку, либо три и более, то кнопка объединения сделок будет недоступна.

Результат объединения

В результате остается одна сделка с выбранными параметрами, а вторая, т.е. дублирующая, сделка перемещается в завершенные – в отказ. Все привязанные документы и задачи переносятся в активную основную сделку. Если в основной сделке нет автомобиля, то он по умолчанию будет перенесен в нее из второй сделки.