Работа со сделкой

Актуально для релиза 5S AUTO 2.7.1.

Содержание

Введение Верхняя панель Панель этапов сделки Кнопки действий Информация о клиенте 1. Вкладка “Сведения”    ● Индикация дубликата сделки 2. Вкладка “Связи” 3. Вкладка “История” 4. Вкладка “Поиск” 5. Вкладка “Маркетинг”

Введение

Сделка является центральным элементом интерфейса и представляет собой зафиксированное в программе обращение клиента.

Сделки могут быть представлены на рабочем столе в одном из двух режимов: список либо канбан. Подробнее см. статьи Список сделок и Канбан сделок.

Форма сделки открывается двойным кликом на карточку сделки на канбане или строку со сделкой в списке и содержит всю возможную информацию, необходимую для работы с клиентом.

1. Верхняя панель

На верхней панели сделки отображается следующая информация:

• заголовок сделки: стандартный заголовок можно изменить – см. статью "Заголовок Сделки";
• статус клиента; 
• рекламный канал;
• сумма;
• ответственный («Ответственный в сделке»);
• подразделение.

 2. Панель этапов сделки

Отображается шкала этапов сделки, например: Заявка, Согласование, Записан, Подготовка к заезду, Опоздание клиента, В работе, Выполнен, Завершено. 

Есть возможность изменить этап сделки вручную – если соблюдены условия перехода: для этого требуется выбрать кликом мыши нужный этап на шкале и нажать кнопку “Назначить”. 

3. Кнопки действий

• Перевод звонка – позволяет перевести звонок на другого сотрудника;
• Звонок – при нажатии начнется дозвон до клиента с привязанного внутреннего номера;
• Сообщение – открывается форма отправки сообщения клиенту;
• Обновить страницу;
• Настройки – нажатием на кнопку открывается следующее контекстное меню:
  

 4. Информация о клиенте

В левой половине формы сделки представлена вся необходимая информация по клиенту.

Данные собраны на следующих вкладках:

• Сведения
• Связи
• История
• Поиск
• Маркетинг

1. Вкладка “Сведения”

На вкладке собрана основная информация о клиенте: 

1) Контакты клиента

Ф. И. О., статус клиента и контактные данные – номер телефона и e-mail:

Ели у клиента есть контактное лицо либо если данный клиент является контактным лицом другого контрагента, в данном поле также отображается информация о его контактных лицах: Ф. И. О., вид взаимоотношений (сотрудник компании, родственник и т.д.) и телефон, по которому можно сразу с ними связаться.

2) Причина обращения

Можно выбрать причину обращения из справочника или ввести новую вручную.

3) Автомобиль 

VIN и гос. номер, марка и модель, учтенный и прогнозируемый пробег и т.д., а также актуальные рекомендации:

4) Портрет клиента

Количество покупок, средний чек, жалобы, отзывы и др.:

5) Корзина

Отображается корзина, созданная в рамках данной сделки – одна или несколько. Также можно создать новую корзину прямо из сделки.

6) Документы

Представлены все созданные по сделке документы, – заказы покупателя, заявки на ремонт, заказ-наряды, – с отображением их текущих стадий, т.е. состояний документа. 

При создании новой заявки на ремонт программа предложит выбрать основание – корзину (при наличии корзины в сделке).

7) Бонусы

Отображается информация по бонусной системе – уровень, количество бонусов на счету, бесплатные услуги и т.д.

8) История обслуживания

Представлены все заказ-наряды по всем автомобилям клиента:

Индикация дубликата сделки

При добавлении сделки с такими же данными, как в уже имеющейся открытой сделке, программа определяет новую сделку как дублирующую. 

При сохранении дублирующей сделки под строкой “Контакт” появляется кнопка “Дубликат”. При наведении курсора на кнопку всплывает подсказка: “По этому контрагенту уже создан процесс”. При нажатии на кнопку открывается обработка “Объединение процессов”:

Данная обработка позволяет объединить две сделки в одну. Подробнее о причинах появления дублей и принципе работы функционала объединения сделок см. в статье Объединение сделок.

2. Вкладка “Связи”

Дерево связей документов позволяет отследить путь сделки и проконтролировать все созданные документы – от лида до чека на оплату и опроса по качеству. 

Дерево связей можно использовать для быстрого перехода и изменения подчиненных документов.

3. Вкладка “История”

На вкладке “История” расположен регистр всех действий пользователей с данной формой сделки: просмотр, изменения, внесение данных и т.д. Отображаются точная дата и время, имя пользователя и описание его действий – с чем работали и что конкретно сделали.

4. Вкладка “Поиск”

Предназначена для уточнения данных сделки. Поиск доступен по следующим параметрам: ФИО, номер телефона, гос. номер и VIN-номер. 

Из найденных вариантов можно выбрать нужный и уточнить, какой именно элемент требуется заполнить или заменить в сделке – только клиента, только автомобиль или и то, и другое.

5. Вкладка “Маркетинг”

На вкладке “Маркетинг” отображается рекламный канал, по которому пришел клиент, а также промокод (раздел в разработке).

Все перечисленные данные выводятся в сделке по умолчанию, при необходимости лишние разделы можно скрыть при помощи настройки формы сделки – см. в статье "Настройка воронки продаж → Настройка формы сделки".

Примечание: В данной статье рассматривается форма сделки в воронке продаж для автосервиса. Для воронок магазина автозапчастей и автосалона по умолчанию в сделке выводятся другие поля, отображение которых также можно редактировать настройками. 

В правой половине формы сделки отображаются все события по данной сделке: задачи, звонки, комментарии, изменения этапов сделки и др. Подробнее см. в статье "События сделки".