Решения

Заголовок сделки

28 ноября 2023
10 мин.

Нет времени читать?

Отправим материал вам на почту

Содержание

  1. Введение
  2. Изменение заголовка Сделки
  3. Отбор и поиск Сделок по заголовку

Функционал действует начиная с релиза 2.6.1.1.

Введение

См. основную статью "Работа со Сделкой".

По умолчанию в качестве названия сделки автоматически выводится обычное представление документа: 
буквенный код + порядковый номер и дата + время создания.

Наименование по умолчанию не отображается в карточках сделок на канбане и в списке сделок.

Есть возможность задать для сделки свой произвольный заголовок.

Изменение заголовка Сделки

Для того, чтобы задать заголовок Сделки, следует в форме сделки кликнуть на кнопку “Изменить” рядом с ее заголовком – при этом стандартный заголовок автоматически очищается:

Заголовок сделки - Редактирование названия

Затем следует ввести нужное наименование, нажать “Enter” и сохранить изменения в сделке:

Заголовок сделки - Сохранение заголовка

Введенный заголовок будет отображаться на канбане сделок перед Ф.И.О. клиента:

Заголовок сделки - На канбане

а также в списке сделок в отдельной колонке “Заголовок”:

Заголовок сделки - В списке

Отбор и поиск Сделок по заголовку

Затем можно использовать отбор сделок по заголовку – для этого нужно ввести искомое значение в поле отбора и нажать “Enter”:

Заголовок сделки - Отбор

а также находить сделки по заголовку через полнотекстовый поиск на верхней панели:

Заголовок сделки - Полнотекстовый поиск

Варианты использования функционала:

1) указание номеров документов “Заказ покупателя”;

2) ввод определенных значений в качестве тегов для отбора сделок по ним;

3) маркировка отдельных нестандартных сделок на канбане или в списке для быстрого поиска нужных сделок.

кнопка вверх

  • Необязательно:

  • Уточните, пожалуйста, почему: