CRM
Метериалы с тегом CRM:
Уведомление о создании сделки без ответственного
![](/sites/default/files/styles/news_full/public/news/2022/push_0.jpg?itok=OrDrtM1v)
Добавлен новый тип уведомления "Создана сделка без ответственного".
Данное уведомление создается при создании сделки и адресуется всем пользователям с должностью из настройки воронки в подразделении сделки.
1. Необходимо выполнять регистрацию уведомления "ПриЗаписи" бизнес-процесса. При повторных записях необходимо удалять старые регистрации: если ответственный не заполнен, то необходимо снова регистрировать событие с учетом подразделения.
2. Адресация: направлять уведомление на должности, указанные в таблице адресации уведомления, подразделение сделки должно соответствовать подразделениям пользователей, указанных в регистре сведений "Сведения адресации".
3. Добавлено начальное заполнение элемента уведомления в макеты. Уведомление направляется на оператора кол-центра и включено по умолчанию.
Добавлен функционал работы с заметками
![](/sites/default/files/styles/news_full/public/news/2022/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.jpg?itok=qihvSMPv)
В работе с заметками добавлена возможность привязки заметки к Заказчику, Плательщику, Автомобилю.
Для подробной информации смотрите статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/rabota-s-zametkami.
Изменена логика заполнения Ответственного в сделке
![](/sites/default/files/styles/news_full/public/news/2022/17_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg?itok=QQ6qywt3)
Изменена логика заполнения Ответственного в сделке:
- При сохранении изменений на форме Лида, если Ответственный не указан, то подставлять текущего пользователя.
- При создании сделки проверяется, есть ли должность Мастер у пользователя. Если есть, то он устанавливается менеджером в сделке.
- При создании Корзины, если нет других документов, то текущего пользователя подставлять в Ответственного.
Оптимизированы алгоритмы канбана
![](/sites/default/files/styles/news_full/public/news/2022/CRM_1.png?itok=PVEGZt2P)
Оптимизированы алгоритмы канбана при выводе всех завершенных сделок с целью исключения подвисания системы.
- Ограничен период повторного вывода – не ранее 30 секунд. Исключение изменение отбора.
- При изменении отбора не сохраняется ранее установленный порядок процессов на канбане.
- Изменен период вывода сделок по умолчанию: вместо 1 года - последние три месяца.
- При выводе более 3000 сделок на канбан автоматически включается режим "ограниченной функциональности":
- не поддерживается расчет последней активности;
- контекстной подсказки;
- список назначенных дел. - Режим автоматически отключается при отборе на канбане меньшего количества сделок.
Реализована интеграция с SMS GLOBAL
![](/sites/default/files/styles/news_full/public/news/2022/1580183831752%20%283%29.jpg?itok=98gKJdmP)
Реализована интеграция с sms-провайдером "SMS GLOBAL" для компаний Молдавии и Украины.
Подробнее см. на сайте: https://www.smsglobal.com/.