Решения

CRM

Метериалы с тегом CRM:

Уведомление о создании сделки без ответственного

Добавлен новый тип уведомления "Создана сделка без ответственного".
Данное уведомление создается при создании сделки и адресуется всем пользователям с должностью из настройки воронки в подразделении сделки.

 

1. Необходимо выполнять регистрацию уведомления "ПриЗаписи" бизнес-процесса. При повторных записях необходимо удалять старые регистрации: если ответственный не заполнен, то необходимо снова регистрировать событие с учетом подразделения.

2. Адресация: направлять уведомление на должности, указанные в таблице адресации уведомления, подразделение сделки должно соответствовать подразделениям пользователей, указанных в регистре сведений "Сведения адресации".

3. Добавлено начальное заполнение элемента уведомления в макеты. Уведомление направляется на оператора кол-центра и включено по умолчанию.

Дата публикации
2022-06-02
Дата публикации мин
2022-06-02

Добавлен функционал работы с заметками

В работе с заметками добавлена возможность привязки заметки к Заказчику, Плательщику, Автомобилю.

Для подробной информации смотрите статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/rabota-s-zametkami.

Дата публикации
2022-05-19
Дата публикации мин
2022-05-19

Изменена логика заполнения Ответственного в сделке

Изменена логика заполнения Ответственного в сделке:

  • При сохранении изменений на форме Лида, если Ответственный не указан, то подставлять текущего пользователя.
  • При создании сделки проверяется, есть ли должность Мастер у пользователя. Если есть, то он устанавливается менеджером в сделке.
  • При создании Корзины, если нет других документов, то текущего пользователя подставлять в Ответственного.
Дата публикации
2022-04-13
Дата публикации мин
2022-04-13

Оптимизированы алгоритмы канбана

Оптимизированы алгоритмы канбана при выводе всех завершенных сделок с целью исключения подвисания системы.

  1. Ограничен период повторного вывода – не ранее 30 секунд. Исключение изменение отбора.
  2. При изменении отбора не сохраняется ранее установленный порядок процессов на канбане.
  3. Изменен период вывода сделок по умолчанию: вместо 1 года - последние три месяца.
  4. При выводе более 3000 сделок на канбан автоматически включается режим "ограниченной функциональности":
    - не поддерживается расчет последней активности;
    - контекстной подсказки;
    - список назначенных дел.
  5. Режим автоматически отключается при отборе на канбане меньшего количества сделок.
Дата публикации
2022-04-08
Дата публикации мин
2022-04-08

Реализована интеграция с SMS GLOBAL

Реализована интеграция с sms-провайдером "SMS GLOBAL" для компаний Молдавии и Украины.

Подробнее см. на сайте: https://www.smsglobal.com/.

Дата публикации
2022-01-16
Дата публикации мин
2022-01-16