Мастер быстрого ввода пользователей и сотрудников
Содержание
Создание нового пользователя
Справочник "Пользователи"
Пользователи в программе находятся в отдельном справочнике –Администрирование → Сервис → Пользователи и права → Пользователи:
![Создание пользователя - Расположение справочника](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_01-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51_0.png)
Создание пользователя
Для создания нового пользователя требуется в справочнике "Пользователи" (или в справочнике "Сотрудники") на верхней панели нажать кнопку "Быстрый ввод":
![Создание пользователя - Быстрый ввод](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_02-%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B41.png)
В открывшемся поле быстрого создания пользователя в поле "Шаблон создания" требуется выбрать один из преднастроенных шаблонов (или создать новый):
![Создание пользователя - Шаблон создания](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_03-%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F1_0.png)
При этом в поле "Должность" подтянется значение из справочника "Должности", соответствующее выбранному шаблону создания.
В поле "Создавать элементы справочников" нужно поставить галочки, в каких справочниках требуется создать новые элементы: Пользователь, Сотрудник и Контрагент. Если сотрудник (например, механик) не будет сам работать в системе, то можно не создавать карточку пользователя, но создать для него только карточки сотрудника и контрагента.
При создании Контрагента будут также автоматически созданы 3 договора: Зарплата, Подотчет и Продажа товаров.
Затем необходимо заполнить Фамилию, Имя, Отчество сотрудника:
![Создание пользователя - Заполнение ФИО](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_04-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%98%D0%9E1_0.png)
Значение "Имя (идентификатор)" заполняется при этом автоматически в формате <Фамилия И.О.>. Данное значение – это логин создаваемого пользователя для входа в систему.
Далее требуется ввести пароль. Стрелками "Вверх/Вниз" можно увеличить или уменьшить сложность пароля: от 3-х цифр до 8 знаков разного регистра.
![Создание пользователя - Сложность пароля](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_06-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F1_0.png)
Затем необходимо выбрать Подразделение, в котором работает сотрудник, и – если требуется для определенной должности – установить галочку "Является исполнителем" и выбрать Цех. Если сотрудник не является исполнителем – заполнять поле "Цех" не нужно.
Внутренний телефон заполняется только в том случае, если данный сотрудник (либо он и его сменщик) всегда работает с этим номером. Если трубки между сотрудниками постоянно передаются – внутренний номер указывать не нужно. Подробнее см. статью.
Далее заполняются поля "Мобильный телефон", "Дата приема на работу" (автоматически подтягивается текущая дата) и "Дата рождения".
После заполнения всех полей требуется нажать кнопку "Создать": при этом будут созданы карточки в отмеченных галочками справочниках.
![Создание пользователя - Готовый](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_05-%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B91_0.png)
Для просмотра всех параметров настройки нужно открыть карточку пользователя. Подробнее см. статью.
Настройка шаблонов создания пользователей
Для добавления нового шаблона создания пользователей требуется в окне "Выбор шаблона создания пользователя" создать добавлением или копированием новый элемент:
![Создание шаблона - Создать](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_01-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C1_0.png)
В поле "Должность" требуется выбрать должность из справочника нажатием на кнопку "Выбрать" – при этом поле "Наименование" заполнится автоматически (при необходимости можно будет скорректировать).
Затрем необходимо выбрать Шаблон прав (см. статью Установка прав и настроек пользователя → Шаблоны прав).
В поле "График работы" нужно выбрать вариант заполнения: Создать новый или Использовать существующий. При выборе варианта "Использовать существующий" в поле выбора графика можно будет выбрать график из справочника "Графики работы". При выборе варианта "Создать новый" в этом же поле будет доступен выбор Смены по умолчанию. В этом случае индивидуальный график сотрудника будет создан автоматически (в его наименовании будет ФИО сотрудника).
![Создание шаблона - Выбор смены](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_02-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B1_0.png)
Индивидуальный график необходим, если на сотрудника будет осуществляться Запись на ремонт. Если это не имеет значения – можно выбрать стандартный "график работы компании".
Далее следует выбрать настройку рабочего стола (см. статью) и вариант основного интерфейса, т.е. отображение типового меню системы (выбрать "Сервис 5C").
Затем нужно заполнить поле "Роли" – в открывающемся списке отметить нужные значения и нажать "ОК":
![Создание шаблона - Выбор ролей](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_03-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B91_0.png)
При настройке учетной записи для руководителя или системного администратора можно выбрать роли "Полные права" и "Администратор CRM". По этим ролям у сотрудника будет доступ ко всем справочникам и права на редактирование всего. Рядовым сотрудникам полные права предоставлять не нужно: минимальные роли, которые должны быть отмечены у каждого пользователя – это "Пользователь" и "Пользователь CRM".
Следующий параметр – "Сведения адресации" (см. статью). В открывшемся окне редактирования выбрать (или добавить) должности и подразделения. Варианты значений "Свое подразделение" (т.е. подразделение пользователя) или "Все подразделения" определяют, по какому подразделению будет происходить адресация.
![Создание шаблона - Сведения адресации](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_04-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B81_0.png)
Поля "Группа для сотрудников" и "Группа для контрагентов" определяют, в каких папках в справочниках "Сотрудники" и "Контрагенты" будут созданы карточки по данному сотруднику:
![Создание шаблона - Группы](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_05-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B1_0.png)
После заполнения всех полей обязательно нужно Сохранить настройки:
![Создание шаблона - Сохранить](/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_06-%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C1_0.png)
-
Необязательно:
-
Уточните, пожалуйста, почему: