Редактирование и удаление сделок

Статья в разработке

Содержание

Актуально начиная с версии релиза 2.001.001

О работе со сделкой см. статью.

Открепление документа от сделки

Бывает, что сделка прикреплена по ошибке, например, если у клиента два автомобиля и две сделки. Документ от сделки можно открепить (например, в карточке плана ремонта, вкладка CRM): выбрать нужную сделку и прикрепить к ней.

Удаление сделок

Если сделка создана по ошибке либо задублирована, она будет мешать на канбан-доске и портить статистику по воронке продаж. В таких случаях возникает необходимость удалить лишнюю сделку.

Отказом рекомендуется пользоваться только в случае, если сделка реально проиграна.

Пометка на удаление

Нажатием правой клавиши на карточку сделки открывается меню:

• Другие этапы
• Ждать
• Завершить
• Отказ
• Удалить

При нажатии “Удалить” сделка не удаляется, она помечается на удаление.

Срабатывает уведомление “Удаление сделки”, которое адресуется на всех руководителей.

Окончательное удаление или восстановление

Помеченные на удаление сделки помещаются в раздел “Удаленные сделки канбана”. Их можно открыть, воспользовавшись фильтром.

Отсюда помеченную на удаление сделку можно удалить окончательно либо восстановить.

Если есть подчиненные документы (Корзина, Заказ покупателя и пр.), сделку удалить нельзя. Только через отказ.

Если сделка отмечается “Удалить окончательно”, то все ссылки перебиваются, очищается по регистрам: происходит корректное удаление.

Права для редактирования и удаления сделок

Возможность помечать сделки на удаление ограничивается правом "Разрешить удалять сделки":

Окончательное удаление сделок, помеченных на удаление, доступно пользователям с ролью администратора с полными правами.