Редактирование и удаление сделок

Актуально начиная с версии релиза 2.001.001. Обновленная форма сделки реализована в версии 2.5.2.1.

Содержание

Введение

О работе со сделкой см. основную статью.

Сделку, созданную по ошибке, можно открепить от документа, а также пометить на удаление.

Открепление документа от сделки

Бывает, что сделка прикреплена по ошибке, например, если у клиента два автомобиля и две сделки. Документ от сделки можно открепить (например, в карточке плана ремонта, вкладка CRM): выбрать нужную сделку и прикрепить к ней.

Удаление сделок

Если сделка создана по ошибке либо задублирована, она будет мешать на канбан-доске и портить статистику по воронке продаж. В таких случаях возникает необходимость удалить лишнюю сделку.

Отказом рекомендуется пользоваться только в случае, если сделка реально проиграна.

Также можно воспользоваться функционалом объединения дублирующих сделок – см. статью.

Пометка на удаление

Нажатием правой клавиши на карточку сделки открывается меню:

     ●  Установить отметку – подробнее см. в статье "Действия со сделками"
     ●  Другие этапы
     ●  Ждать
     ●  Завершить
     ●  Отказ
     ●  Взять в работу
     ●  Удалить

При нажатии “Удалить” сделка не удаляется непосредственно, а помечается на удаление.

Срабатывает уведомление “Удаление сделки”, которое адресуется на всех руководителей:

Окончательное удаление или восстановление

Помеченные на удаление сделки перемещаются в раздел “Удаленные сделки канбана”. Их можно открыть, воспользовавшись фильтром:

Отсюда помеченную на удаление сделку можно удалить окончательно либо восстановить:

Если в сделке есть подчиненные документы (Корзина, Заказ покупателя и пр.), удалить ее не получится – только через отказ.

Если сделка отмечается “Удалить окончательно”, то все ссылки перебиваются, очищается по регистрам: происходит корректное удаление.

Права для редактирования и удаления сделок

Возможность помечать сделки на удаление ограничивается правом "Разрешить удалять сделки":

Окончательное удаление сделок, помеченных на удаление, доступно пользователям с ролью администратора с полными правами.