Работа с уведомлениями
Нет времени читать?
Содержание
Актуально начиная с версии релиза 2.001.001
В 5S AUTO есть возможность прямо в программе получать уведомления о возникновении различных ключевых событий: от пропущенного звонка клиента или поступления запчастей до упоминания пользователя в комментарии в сделке.
Работа с уведомлениями
Количество непрочитанных уведомлений отображается индикатором на кнопке “колокольчик” на верхней панели интерфейса.
Нажатием на кнопку открывается весь список текущих уведомлений.
Также уведомления приходят в форме push-окон.
Например, если в сделке оставить комментарий и отметить там другого пользователя, то этому пользователю сразу же придет уведомление с текстом:
“<имя пользователя> упомянул(а) Вас в сделке №_: <текст комментария>” и фотографией пользователя, написавшего комментарий.
Настройка уведомлений
Каждый пользователь может настроить уведомления для себя. Перейти к настройкам уведомлений можно нажав на аватар на верхней панели интерфейса и выбрав соответствующий пункт выпадающего меню.
Интерфейс настройки уведомлений сделан для максимально удобного подключения чатов пользователем.
Для настройки параметров уведомлений нужно дважды кликнуть по ячейке с соответствующим видом оповещения: откроются настройки вида оповещения.
Виды оповещений
Для настройки доступны 3 вида оповещения: push-окно, Telegram и WhatsApp. Для push-окна можно изменять вид отображения, для Telegram и WhatsApp доступен выбор чата, в который будет уходить уведомление.
Push-окно
Push-окно – это уведомление, которое появляется на экране монитора пользователя, которому оно адресовано. По умолчанию отображается в нижнем правом углу. Push-окно можно перемещать, растягивать или закрыть, пока оно не исчезнет автоматически.
Push-окно может быть фиксированным или скрывающимся – для изменения варианта нужно дважды кликнуть по ссылке под заголовком столбца “Push-окно”.
Скрывающееся окно
Настроено по умолчанию. Уведомление в виде скрывающегося push-окна появляется на 6 секунд и постепенно исчезает, если не навести на него курсор (изменить продолжительность нет возможности).
Кликнув на текст уведомления, можно перейти в форму элемента, на основании которого оно создано, – например, в сделку.
В зависимости от настроек, заданных в карточке конкретного уведомления, – если пользователь не закрыл push-окно, то оно скроется и может остаться незамеченным, либо оно будет повторно появляться и исчезать, пока его не закроют.
Чтобы пользователь наверняка не пропустил push-уведомление, предусмотрена возможность настроить фиксированный вариант push-окна.
Фиксированное окно
Фиксированное окно будет висеть, пока пользователь его не закроет.
Каждый пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать удобный для себя вариант push-уведомления.
Telegram
Каждый сотрудник сам для себя настраивает связку со своим личным Telegram.
Для получения уведомлений нужно выбрать чат с Telegram-ботом; если он еще не создан, то требуется перейти по сформированной ссылке и запустить чат.
Уведомление о событии в программе будет присылать Telegram-бот компании в личный чат пользователя.
Настройка WatsApp-уведомлений также настраивается пользователем для себя.
Требуется выбрать чат, либо ввести свой номер телефона, к которому привязана учетная запись в WhatsApp.
По указанному номеру в SMS-сообщении будет выслан код подтверждения, который следует ввести для подключения.
После этого указанный номер привязывается к пользователю.
Уведомление пользователя будет осуществляться через корпоративный WhatsApp компании на личный номер пользователя.
Настройка получения уведомлений для пользователя
Система будет оповещать пользователя только о тех событиях, которые включены у него. Для включения или отключения уведомления требуется поставить или снять галочку на пересечении соответствующего типа уведомления и способа оповещения о нем.
В системе есть параметры, которые по умолчанию скрыты, но можно их добавить нажатием на кнопку “Добавить уведомление” и настроить.
Например, в настоящее время реализована возможность добавить уведомления по опросам: “Получен отзыв клиента” и “Зафиксирована жалоба клиента”.
Описание параметров уведомлений
|
Описание уведомления |
Назначение уведомления и условия срабатывания |
Адресация по умолчанию |
|---|---|---|
|
Телефонные звонки |
||
|
Пропущен входящий звонок |
Данное уведомление создается, если на входящий звонок никто из сотрудников не ответил. |
Адресуется на всех сотрудников, кому назначена должность “Оператор колл-центра” в регистре “Сведения адресации” |
|
Сообщения |
||
|
Вам адресовано сообщение |
Данное уведомление создается при получении сообщения из чата, у которого есть ответственный |
Адресуется на него же |
|
Звонок на WhatsApp |
Данное уведомление создается при получении на WhatsApp звонка от клиента. |
Если у чата с клиентом есть ответственный, то уведомление по умолчанию адресуется ему. Если ответственного нет, то уведомление адресуется на всех сотрудников, кому назначена должность “Оператор колл-центра” в регистре “Сведения адресации” |
|
Новое сообщение, адресованное всем пользователям |
Данное уведомление создается при получении сообщения из чата, за которым не закреплен ни один из сотрудников. |
Адресуется на всех сотрудников, кому назначена должность “Оператор колл-центра” в регистре “Сведения адресации” |
|
Сделки |
||
|
Уведомление о назначении Ответственным в сделке |
Данное уведомление создается, если один пользователь назначает другого ответственным по Сделке. |
Адресуется новому ответственному |
|
Упомянули в комментарии |
Данное уведомление создается при упоминании пользователя(ей) в комментарии к Сделке или к Лиду. |
Адресуется всем пользователям, кто был отмечен |
|
Получена заявка из внешних сервисов без Ответственного |
Данное уведомление создается при получении заявки с мобильного приложения или с сайта. |
Адресуется на всех сотрудников, кому назначена должность “Оператор колл-центра” в регистре “Сведения адресации” |
|
Удаление сделки |
Данное уведомление создается, если сделка помечается удаленной. |
Адресуется на всех сотрудников, кому назначена должность “Руководитель техцентра” в регистре “Сведения адресации”. |
|
Завершение ожидания |
Данное уведомление создается, если по сделке завершается ожидание. |
Адресуется Ответственному. |
|
Подготовка к заезду клиента |
Данное уведомление создается при переводе сделки в этап “Подготовка к заезду”. |
Адресуется Ответственному. |
|
Все запчасти в наличии |
Данное уведомление создается, если по заказу покупателя, связанному со сделкой, все товары поступили на склад. Проверка выполняется при проведении документов Поступление товаров и услуг. |
Уведомление адресуется Ответственному по сделке. |
|
Опоздание клиента |
Данное уведомление создается, если клиент опаздывает по предварительной записи. |
Адресуется на всех сотрудников, кому назначена должность “Оператор колл-центра” в регистре “Сведения адресации”. |
|
Задачи |
||
|
Уведомление исполнителя о назначении задачи |
Данное уведомление создается, если один пользователь создает задачу для другого. |
Адресуется исполнителю задачи. |
|
Опросы |
||
|
Получен отзыв клиента |
Уведомление появляется, когда создается документ “Опрос” после ответа клиента на автоматический запрос на отзыв. |
Адресуется на тех, кто установит себе оповещение об этом уведомлении. |
|
Зафиксирована жалоба клиента |
Уведомление создается, если по документу “Опрос” был создан документ “Жалоба” |
Адресуется на всех сотрудников, кому назначена должность “Руководитель техцентра” в регистре “Сведения адресации”. |
Настройка параметров уведомлений, в том числе, логики их работы, производится в карточке каждого уведомления. Подробнее см. в статье Настройка параметров уведомлений.
-
Необязательно:
-
Уточните, пожалуйста, почему: