Финансы

Расширен функционал программы для возможности отражения в программе приема оплаты через СБП (Системы быстрых платежей). Функционал доступен начиная с релиза 2.2.5.

Что было изменено:

1. Произведена корректировка алгоритма проведения чека на оплату (корректировка на эквайера).

2. Сделаны доработки для упрощения настройки функционала.

Для подробной информации смотрите статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/otrazhenie-oplaty-cherez-sbp.

Реализован функционал загрузки банковской выписки из файла, предварительно полученного из банка.

Функционал доступен начиная с релиза 2.002.007.

Обработка “Загрузка выписки” вызывается из реестра документов. В окне обработки требуется выбрать организацию, расчетный счет и загрузить файл импорта. Выписка заполняется платежами по выбранным организации и счету.

При выделении в выписке строки с определенным платежом в поле “Сделки контрагента” отображаются документы по данному контрагенту, программа подсвечивает документ, который может выступать в качестве сделки по строке платежа.

В колонке “Загружать” производится отметка флажками платежей, которые требуется разнести. 

Возможен выбор одного из трех режимов загрузки: Автоматически с разбивкой по дням, Загрузить в существующую или Создать новую.

При нажатии на кнопку “Загрузить выписку” в зависимости от выбранного режима будет создана и проведена банковская выписка – одна или несколько. 

См. статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/zagruzka-bankovskoy-vypiski.

Выполнен ряд доработок для документа Акт сверки взаиморасчетов:

Что было сделано:

1. Убрана видимость реквизита "Сделка" в табличных частях документа.
2. При заполнении документа (Заполнение → Заполнить по взаиморасчетам) убрано разбиение данных по сделкам.
3. Из печатной формы удалена колонка "Сделка".
4. Добавлен диалог при заполнении документа: "Включить все документы / только регламентированного учета / только нерегламентированного учета (особенности работы со сводными актами).
5. Добавлен вопрос "Загружаем" с вариантами ответов "Все документы" и "Регламентированный учет".

Для подробной информации смотрите статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/akt-sverki-vzaimoraschetov.

В России длина ИНН составляет 10 или 12 символов. В Молдове их 13. В программу добавлена возможность настройки длины ИНН для организаций и контрагентов в зависимости от страны регистрации.

Что было сделано:

1. Добавлен реквизит "Страна регистрации" на форму элемента справочника "Организации".
2. Добавлен реквизит "Маска ввода ИНН" в справочник "Страны".
3. Добавлена настройка "Страна регистрации по умолчанию" – используется при вводе нового контрагента.
4. Маска ввода ИНН в карточке Контрагента подставляется из справочника "Страны".
5. Добавлена подсказка у поля "Маска ввода ИНН", а также кнопка "..." – при нажатии подставляется значение "999999999999" (12 цифр).

Добавлена возможность указания используемых патентов по организации, а также заполнение патента в документах.

Если в настройках подразделения выбрана "Патентная с/о" и заполнен "Патент", то во все документы, которые будут создаваться по подразделению, будет подтягиваться заданный в его карточке патент: Заказ-наряд, Реализация товаров, Чек на оплату.

См. урок "Как настроить систему налогообложения": https://5systems.ru/help/kak-nastroit-sistemu-nalogooblozheniya.

Выполнено упрощение настройки системы налогообложения:

1. В справочник "Организации" добавлена галочка "Используется патентная система налогообложения". При выборе выводится гиперссылка "Патенты".
2. В справочник "Подразделения" добавлен переключатель "Налогообложение по организации / Патентная система налогообложения". В случае патента выводится реквизит "Патент" – выбор из списка патентов по организации.

См. урок по теме: https://5systems.ru/help/kak-nastroit-sistemu-nalogooblozheniya.

Добавлена хоз. операция "Сводный акт" для документа "Реализация товаров" для упрощения работы с корпоратиными клиентами. Теперь клиенту по итогу периода можно создать один сводный акт и включить в него все заказ-наряды и реализации.

Как это работает:

1. Добавлены реквизиты начала и окончания периода документа _5с_НачалоПериода, _5с_КонецПериода. На форме документа добавлена возможность редактирования периода для данной хозяйственной операции.
2. Добавлен реквизит табличной части "Товары" ДокументОснование, который заполняется заказ-нарядом.
3. Добавлена возможность заполнения табличной части заказ-нарядами за выбранный период по Контрагенту и подразделению в состоянии "Закрыт".
4. В конфигурацию добавлены обработки для печатных форм: "Сводный акт" и печати заказ-нарядов по акту (любая форма заказ-наряда по выбору).
5. При проведении закрывается дебиторская задолженность по заказ-нарядам, заказ-нарядам устанавливается признак "не РУ" (при записи). Формируется дебиторская задолженность по Сводному акту. Для корректной работы рекомендуется вести учет задолженности по отдельным договорам для заказ-нарядам и сводным актам. Всю оплату от контрагента проводить по договору Сводного акта.
6. При проведении двигаются границы по всем договорам заказ-нарядов и договору Сводного акта.

Для подробной информации смотрите статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/svodnyy-akt.