Настройки воронки продаж

Доступно начиная с версии 2.001.001

О работе с Канбаном сделок см. статью.

Содержание

Введение

Изменить или добавить этапы воронок продаж, а также создать новые воронки можно в справочнике “Процессы компании”, переход в который производится по кнопке на верхней панели канбана.

Настройка процессов компании

В настройках воронки можно изменить количество этапов – добавить новые или удалить лишние, отредактировать наименование, порядок и цветовое оформление.

На каждый этап можно настроить внешние события, роботов, условия перехода и т.д. для автоматизации процесса преобразования сделки в продажу. 

Настройки в карточке процесса/этапа воронки

Вкладка “Условия”

Суть задаваемых условий в следующем: чтобы сделку можно было перевести на данный этап, должны быть соблюдены определенные требования (например, заполнено определенное поле, создана корзина или заказ-наряд и т.д.). Без соблюдения данных условий перевести сделку на эту стадию будет невозможно.

Вкладка “Внешние события”

Внешние события настраиваются для автоматического перевода сделки на данный этап. То есть, сделка будет автоматически переходить на этот этап, как только заданные условия будут выполнены. Например, переход сделки с этапа “Заявка” на этап “Согласование” будет происходить после записи корзины. 

Вкладка “Роботы”

Робот – это заранее спланированный алгоритм обработки сделок, который запускается, когда сделка попадает на определенный этап. То есть, робот находится на конкретной стадии и запускается в тот момент, когда сделка переходит на нее.

Таким образом, можно запланировать, что должен будет сделать робот, когда сделка перейдёт на данный этап. В частности, робот может поставить или завершить задачу, перевести сделку на следующий этап после смены состояния, завершить сделку и др.

Вкладка “Сущность”

На данной вкладке указывается, чем является этап по сущности и в каком состоянии (“Начало”, “В работе”, “Завершен”, “Отказ” и т.д.).

Также на данной вкладке можно активировать настройку "Игнорировать отбор по подразделению пользователя":

Если у сотрудников настроен отбор по подразделению, то они видят на канбане только свои лиды и сделки. Для этапа "Неразобранное" можно отключить данный отбор – тогда нераспределенные сделки будут выводиться для всех сотрудников компании независимо от их подразделения.

Вкладка “Этапы для переходов”

Настраивается, на какие этапы можно переходить из текущего: возможность ограничить некорректные действия пользователя – в частности, чтобы нельзя было перетащить сделку вручную обратно.