Администрирование
Метериалы с тегом Администрирование:
Новый релиз 2.5.2.1
📢 Мы выпустили новый релиз 2.5.2.1. Знакомьтесь с изменениями в CRM:
📋 Разработан режим работы с лидами и сделками в виде списка. Теперь можно выбрать для себя наиболее удобный режим либо переключиться на другой режим в любой момент.
Подробнее читайте новую статью на 📚Базе знаний: Список сделок.
💾 Реализована возможность сохранения настроек просмотра лидов и сделок. Режим просмотра в виде канбана или списка, гибкие отборы и фильтры можно сохранить и затем быстро переключаться между настройками через меню сохраненных настроек.
Подробнее читайте новую статью на 📚Базе знаний: Сохранение настроек списка сделок.
📩 Добавлена индикация канала общения с клиентом на канбане/списке у лидов/сделок, а также индикация наличия непрочитанных сообщений и пропущенных звонков.
Подробнее читайте в обновленной статье на 📚Базе знаний: Канбан сделок.
🔡 Форма сделки сделана более компактной, чтобы на экран помещалось больше информации.
Смотрите обновленные статьи на 📚Базе знаний: Работа со сделкой и События сделки.
☑️ Добавлена возможность группового выделения сделок в списке или на канбане и групповых действий с выделенными сделками.
Подробнее читайте новую статью на 📚Базе знаний: Групповые действия со сделками.
❎ Добавлена настройка для воронки продаж – исключение отбора по пользователю и подразделению для этапа “Неразобранное”. По умолчанию пользователям видны только свои сделки или сделки своего подразделения – при включении новой функции сделки на этапе “Неразобранное” будут видны всем.
Подробнее смотрите в статье на 📚Базе знаний: Настройки канбана.
Технический релиз 2.2.7.3
Выпущен технический релиз 2.2.7.3, в который вошли исправления выявленных проблем релиза 2.2.7.2.
Список исправлений:
- В Корзине не устанавливалась дата – теперь установка даты срабатывает корректно.
- Возникала ошибка при добавлении в Корзину номенклатуры с видом “Набор” – теперь наборы добавляются.
- После обновления релиза при открытии Заказ-наряда из списка “Избранного” возникала ошибка – теперь открывается нужная форма.
- В Ленте событий и карточке контрагента не отображались звонки при отсутствии активной интеграции с SMS или WABA – исправлено.
- При повторном нажатии на кнопку "Отобразить/скрыть дерево групп" исчезала строка поиска, для ее возврата требовалось перезайти в справочник – исправлено.
- При попытке распечатать Заказ-наряд, в котором есть рекомендация, прописанная строкой, возникала ошибка – теперь строчные рекомендации распечатываются корректно.
- При закрытии кассовой смены иногда не печатался терминальный чек. Проблема решалась, если перед выполнением обработки выключить/включить оборудование. Теперь при запуске обработки закрытия смены автоматически перевключается оборудование.
- В печатной форме "Сопроводительный лист" не выводились корректно итоги по таблицам – исправлено.
- Устранена ошибка при изменении наименования статуса Заказ-наряда в справочнике статусов и состояний.
- В обработке “АРМ Сотрудник Цеха” выводился некорректный список цехов – попадали цеха, у которых не стоит галочка “Используется для учета рабочего времени”. Теперь выводятся только те цеха, у которых стоит эта галочка.
- В печатной форме "Заказ-наряд ФЛ" (внешняя) некорректно выводились показатели “Количество” и “Единица измерения” материалов – исправлено.
- В обработке “Загрузка выписок” клиент не подтягивался автоматически – скорректировано.
- В Корзине при добавлении авторабот из табличной части “Подбор по справочнику”, а также из рекомендаций, иногда некорректно подтягивались нормочасы – исправлено.
- Исправлена ошибка в функционале возврата покупателя – не получалось вернуть товар, поступивший на комиссию.
- В форме Сделки не полностью отображалась история – доработана процедура формирования истории изменения сделки.
- Исправлена проблема дублирования Рабочего стола и некорректной работы части функций в повторно открытой из второго рабочего стола форме Сделки.
- При попытке завершить Сделку из формы Сделки открывалось недействующее окно завершения – скорректировано.
- Во время печати чека при выборе патентной системы налогообложения печатался чек с УСН – устранено.
- Некорректно работало право "Фильтровать сделки по пользователю" после обновления – исправлена проблема с отбором на канбане и задачах.
- Отправка сообщений через карточку контрагента в Мобильное приложение работала некорректно – исправлено.
- Актуализированы типы шаблонов для WABA.
- После обновления базы медленно загружался список Заказ-нарядов – оптимизирована скорость вывода списка.
- При попытке перевести Заказ-наряд в состояние “Выполнен” иногда выходила ошибка из-за записи в регистре сведений – исправлено.
- При записи Сводного акта при наличии скидок в отчет по взаиморасчетам попадала некорректная сумма – исправлено.
- Часто возникала ошибка при печати Корзины: была недоступна кнопка “Печать” – исправлено.
- При добавлении автоработы в Заказ-наряд выходила ошибка, связанная с НДС – исправлено.
- При постановке задачи из Сделки Сделка не подтягивалась в основание задачи – исправлено.
- Некорректно работала кнопка создания задачи в форме Сделки – теперь задача создается исправно.
- В форме Сделки не получалось запланировать отложенный звонок – исправлено.
- Изменялось имя контрагента во время автоматического закрытия панелей главного меню – исправлено.
- Новое сообщение, адресованное всем пользователям, не учитывало подразделения в Сведениях адресации – теперь будет учитываться, если удалось определить подразделение входящего сообщения.
- Периодически пропадал список поставщиков в Поиске цен – исправлено: панель поставщиков корректно заполняется при каждом открытии формы.
- Возникала ошибка при проценке – при открытии Поиска цен. Добавлена обработка, обеспечивающая корректность открытия формы. Добавлена возможность сохранения текущего расчета потребности даже при некорректной работе формы. Расчет цен сохраняется отдельно для каждого пользователя.
- Некорректно отображалось количество сделок на этапе канбана – теперь количество соответствует действительности.
- Не отображался список рекомендаций при открытии из Заказ-наряда – теперь список рекомендаций загружается корректно.
- При переходе в Корзину из Заказ-наряда или Заявки на ремонт поиск Корзин производился некорректно: не подтягивались уже созданные Корзины – исправлено.
- При переводе Лида в состояние некачественного у него стиралось значение реквизита “Дата завершения” – исправлено.
- В меню Рабочего стола при низких разрешениях экрана или при сворачивании окна программы искаженно отображалась 4-я колонка разделов – теперь выводится корректно.
- При открытии окна Задач выводился полный список задач. Теперь по умолчанию устанавливается отбор по невыполненным задачам, а также в настройку списка задач добавлена колонка “Контрагент”.
- Комментарий подтягивался в Сделку исключительно при создании сделки и не подтягивался, если сделка уже была создана ранее. Теперь комментарий передается в Сделку телефонией вместе со звонком и подтягивается в причину обращения.
- В Сделке не работал поиск по частично введенному номеру телефона: только по основному номеру из карточки контрагента – доработано.
- Возникала ошибка при работе с выбором товаров в Корзине – исправлено.
- При переводе звонка из сделки возникала ошибка – исправлено.
- При создании новой Сделки с записью первичного контрагента менялся контрагент в открытых сделках – скорректировано.
- При попытке отправить печатную форму Корзины в мессенджер выходила ошибка – исправлено.
- После обновления в справочнике “Статусы и состояния” перестали отображаться цвета – проблема устранена.
- Кнопка со всеми объектами в панели “Избранного” была доступна всем пользователям – теперь доступна только администратору с ролью "Полные права".
Новый релиз 2.5.1.1
📢 У нас вышел новый релиз 2.5.1.1! Знакомьтесь с новыми функциями:
📦 Мы полностью обновили функционал Контроля неликвидов – выявления на складе запчастей, которые были заказаны для клиента, но оказались не нужны:
🢣 система оперативно выявляет потенциальный неликвид, запускает процесс контроля и отслеживает его исполнение;
🢣 благодаря быстрому обнаружению труднореализуемый товар можно вернуть поставщику либо реализовать сотруднику, по вине которого неликвид образовался;
🢣 все актуальные процессы отображаются на канбане, а отложенные и отработанные задачи скрываются;
🢣 настройка прав, регламентных заданий и прав доступа к задачам собрана на отдельной вкладке Мастера настройки;
🢣 оптимизированы настройки регламентного задания, которое отслеживает превышение сроков хранения товара на складе.
Подробнее читайте новый блок статей на 📚Базе знаний: Контроль неликвидов: Выявление неликвидов, Принятие решения по неликвидам, Настройки процесса Контроля неликвидов, Настройка прав доступа к Контролю неликвидов.
🏷️ Мы обновили механизм Автоматического снятия резервов, который выявляет заказы покупателя с превышенным сроком резервирования и по каждому из них создает Снятие резерва и Корректировку заказа при необходимости:
🢣 резервы можно снимать с помощью регламентного задания либо с помощью специальной обработки;
🢣 оптимизирована настройка параметров регламентного задания – можно задать параметры, через сколько дней снимать резерв и при каком проценте предоплаты.
Подробнее читайте в статье на 📚Базе знаний: Автоматическое снятие резервов.
⚙️ Создана обработка “Корректировка ошибок складского учета”, которая позволяет:
🢣 в автоматическом режиме устранять ошибки в регистре партий товаров, которые могут возникать при проведении документов задним числом;
🢣 списать минусовые резервы, остатки и суммы либо взаимозачесть несоответствия в измерениях регистров;
🢣 навести порядок в регистрах учета складских остатков перед запуском восстановления последовательностей;
🢣 установить момент отсчета для начала восстановления последовательностей, чтобы не перепроводить документы за все время работы в программе.
Подробнее читайте в статье на 📚Базе знаний: Обработка исправления ошибок в складском учете.
🎨 Реализована функция Подсветки номенклатуры, которая позволяет:
🢣 установить желаемую цветовую разметку и видеть подсветку в справочнике “Номенклатура” и в Корзине;
🢣 обратить внимание пользователей на номенклатурные позиции, по которым есть резерв, важный комментарий либо приоритет при продаже.
Подробнее читайте в статье на 📚Базе знаний: Подсветка номенклатуры.
✅ Мы расширили функционал справочника “Типы задач”:
🢣 доступна гибкая настройка параметров создаваемых роботом задач определенного типа;
🢣 реализовано автоматическое закрытие задач “Обработайте пропущенный звонок”: после созвона с клиентом задача о пропущенном звонке автоматически завершается и исчезает с канбана, чтобы другой пользователь повторно не побеспокоил клиента.
Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Типы задач.
✉️ Мы доработали рассылку уведомлений покупателям о поступлении заказа:
🢣 теперь данную рассылку можно делать через WABA;
🢣 для уведомления клиента о поступлении заказанных для него запчастей мы разработали специальный шаблон с интерактивными кнопками.
Подробно о настройке уведомления о поступлении заказа читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Уведомление покупателю о поступлении заказа.
🆕 Добавлена настройка канбана для возможности выводить нераспределенные сделки или лиды всем сотрудникам компании независимо от их подразделения – ранее, при условии настройки отбора по подзрадленеию, пользователи видели только свои сделки.
См. описание в дополненной статье на 📚Базе знаний: Настройки воронки продаж.
🛠️ Также в релиз вошел ряд усовершенствований и исправлений выявленных ошибок:
● исправлено открытие формы Расчета внутренних потребностей: если был сохранен предыдущий – открывается сохраненная форма, либо можно создать новый элемент с возможностью вернуться к сохраненному.
● Поиск цен иногда открывался некорректно – теперь не возникает ошибок при открытии.
● в меню рабочего стола при сворачивании окна программы искаженно отображалась 4-я колонка – теперь выводится корректно.
Новый релиз 2.4.1.1
В начале апреля 2023 г. у нас вышел новый релиз 2.4.1.1. Знакомьтесь с обновлениями:
💻 Мы создали новый Фронта кассира:
🢣 упрощен интерфейс;
🢣 добавлена удобная возможность зачета предоплат клиента;
🢣 контроль действий кассира и сведение к минимуму возможность его ошибки.
Подробнее читайте в статье на 📚Базе знаний: Упрощенный Фронт кассира.
📦 Мы разработали систему распределения поступления товара по заказам. Функционал решает следующие задачи:
🢣 добавлен контроль распределения по заказам при приеме товара на склад;
🢣 возможность управляемого резервирования прямо из поступления.
Подробнее читайте в статье на 📚Базе знаний: Распределение поступлений по заказам.
📱 Мы разработали интерфейс для Терминала сбора данных. Решение позволяет удобно работать с ТСД, мгновенно заносить данные в программу, автоматизируя проверку наличия товара и остатка на складе, проведение инвентаризаций, оформление поступлений от поставщиков.
Подробнее о принципах работы с ТСД и настройках интеграции читайте в статье на 📚Базе знаний: Интерфейс для ТСД.
✉️ Расширен функционал для работы с WhatsApp Business API:
🢣 Появился новый тип шаблона, который можно использовать без регистрации в WABA при открытом диалоге с клиентом.
🢣 Выполнена адаптация шаблонов при одновременной работе с несколькими аккаунтами с 360Dialog.
⚙️ Добавлены новые интеграции с поставщиками запчастей: ВосходАвто и EuroAuto (ЕвроАвто), а также обновлен обработчик веб-сервиса Берг и доработан сервис поставщика ZZap.
🔒 Реализован функционал временной блокировки пользователя – защищает от несанкционированного входа в систему, когда пользователь отошел от компьютера. Можно блокировать систему вручную либо настроить автоматическую блокировку программы по истечении нескольких минут бездействия пользователя.
Подробнее читайте в статьях на 📚Базе знаний: о работе с функционалом, о настройках автоблокировки.
🛠️ Также в релиз вошел ряд небольших усовершенствований и исправлений выявленных ошибок:
● Исправлено открытие окна формы номенклатуры – теперь не требуется восстанавливать положение окна. А также на вкладке “Остатки по ячейкам” теперь корректно определяется ячейка по умолчанию.
● Картинки на рабочем столе растягивались при масштабировании на слишком качественных экранах.
● Форма Сделки:
○ Открывалась пустая форма сделки: исправлено.
○ Теперь при передачи телефонией комментария вместе со звонком комментарий передается в сделку – ранее передавался исключительно при создании сделки.
○ Добавлена кнопка на плеере, которая появляется, если плеер не грузит запись разговора. По нажатию по кнопке открывается эта запись разговора во внешнем плеере.
○ Добавлены кнопки “Журнал смены ответственных” и “Журнал уведомлений”.
● Исправлена печатная форма Заказ-наряда физ.лица: теперь корректно подтягиваются рекомендации, введенные строкой.
● Исправлена отправка push в мобильное приложение из Ленты, Сделки, Формы контрагента.
● Скорректирована установка рекламного канала по UTM-меткам при звонке.
● Исправлено: в расшифровке номеров автомобилей в ГИБДД добавлен код региона “198” – ранее выходило сообщение о несуществующем коде.
● В печатной форме “Сопроводительный лист” скорректирован вывод итогов по таблицам.
● Исправлено: в справочнике “Автоработы” при повторном нажатии на кнопку “Отобразить дерево групп” исчезала строка поиска, нужно было перезаходить в справочник.
● В справочнике “Контрагенты” при повторном нажатии становилось видимым контекстное меню: исправлено.
● Доработан отчет Воронка продаж по закрытым сделкам.
● В Настройках рабочего стола усовершенствована воронка, а также порядок создания задач и отправки уведомлений.
● Скорректирована отправка сообщений из формы сделки.
Новый релиз 2.3.1.2
🎄 Новый 2023 год у 5SYSTEMS начался с выхода нового релиза 2.3.1.2.
✉️ Мы реализовали механизм Чаты клиента, который объединяет все чаты и диалоги, с которыми связан клиент и делает удобнее общение с клиентом через телефонию и мессенджеры. Переход к отправке сообщений происходит через функционал Ленты событий, который мы также обновили. Подробно читайте в новых статьях на 📚Базе знаний: Чаты клиента и Лента событий.
📲 Упростили приглашение клиента в Telegram: разработали специальный шаблон приглашения – клиент получает сообщение, переходит по ссылке и запускает Telegram-бот. Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Приглашение в Telegram.
🔗 Мы осуществили интеграцию с соцсетью ВКонтакте: функционал будет полезен автосервисам и магазинам запчастей, у которых есть группа ВКонтакте, где участники пишут сообщения и делают заказы на товары и услуги – интеграция позволяет вести переписку и получать заказы в автоматическом режиме, не выходя из программы. Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Принцип работы с соцсетью ВКонтакте.
🏷️ Развили механизм работы с канбаном: все отработанные сделки уходят в отложенные, чтобы не занимать места на рабочем окне. При актуализации работы со сделкой – создании заказов и записи на ремонт, изменении статусов документов и т.д. – сделка возвращается на рабочий канбан. Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Отложенные сделки.
🔩 В функционал интеграции с ABCP мы добавили инструмент “Выгрузка складских остатков”, который автоматизирует выгрузку номенклатуры из программы на сайт в фоновом режиме. Подробнее читайте в статье на 📚Базе знаний: Интеграция с ABCP → Выгрузка складских остатков.
🧾 Модифицировали обработку “Закрытие кассовой смены”: теперь пользователю будет проще и быстрее закрыть кассовую смену, а также сверить итоги между кассой ККМ и фискальным регистратором и устранить расхождения. Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Обработка “Закрытие кассовой смены”.
🧩 Мы создали функционал модели двигателей и КПП, который можно использовать для установки норм времени, а также для установки применяемости “по типу двигателя и типу КПП”. Функционал сделан для тех деталей и работ, которые логично связать с типом кузова или типом двигателя, и при этом они подходят к разным моделям автомобилей. Подробнее читайте в новых статьях на 📚Базе знаний: Модели двигателей и КПП, Установка норм времени по моделям двигателей и КПП, Применяемость по типу двигателя и типу КПП.
🔁 Мы усовершенствовали работу с документом Корректировка долга: программа поможет в два счета свернуть остатки по сделкам, то есть сделать взаимозачет долгов и переплат по одному или по всем контрагентам. Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Корректировка остатков взаиморасчетов.
🛂 Обновили функционал интеграции с биометрической системой учета рабочего времени и контроля доступа BioTime. После настройки подключения и синхронизации сотрудников можно будет нажатием пары кнопок заполнять фактическое время по данным BioTime в Табеле учета рабочего времени, фиксировать опоздания, переработки и нарушения. Подробнее читайте в обновленных статьях на 📚Базе знаний: Интеграция с BioTime и
Табель учета рабочего времени → Заполнение по BioTime.
Новый релиз 2.2.7.2
🍁 В сентябре вышел 💻 новый релиз 5S AUTO 2.2.7.2. Встречайте обновления:
📱 Мы разработали механизм интеграции с WhatsApp Business API в соответствии с новой диалоговой системой учета сообщений. Также упростили процесс первоначальной настройки: все базовые шаблоны сообщений подгружаются и проходят модерацию в автоматическом режиме.
Подробно читайте в новой статье на 📚Базе знаний: Настройка WhatsApp Business API.
✔️Кроме этого мы подготовили подробную инструкцию по новой системе верификации компании в FB Business Manager для интеграции с WhatsApp Business API.
Смотрите статью на 📚Базе знаний: Верификация компании в FB Business Manager для WhatsApp Business API. Статья получилось длинной, но не пугайтесь - всем клиентам с активной техподдержкой наши специалисты помогут пройти эту процедуру.
🚚 Появился новый механизм учета товаров "в пути" для следующих операций:
→ Перемещение товаров со склада одного филиала в другой. Новый механизм поможет отследить, все ли товары доехали до склада-получателя, и при этом перенесет резервы под клиентов. Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний “Перемещение товаров между филиалами”.
→ Документы от поставщика уже поступили, а товар ещё нет. Новый механизм поможет отследить, все ли заказанные товары поступили на склад в полном объеме. Подробнее читайте в новой статье на 📚Базе знаний “Учет недовозов от поставщиков”.
🧩 В механизме применяемости запчастей мы добавили выбор применяемости “для любой модели”. Функционал создан для тех деталей, которые логично связать с типом кузова или типом двигателя, и при этом они подходят к разным моделям автомобилей.
🛠️ Также в релиз вошел ряд небольших усовершенствований и исправление выявленных ошибок. Среди них добавлено новое право, регулирующее возможность создания заказ-наряда только из сделки.
Внешние печатные формы Диагностической анкеты и Корзины

Добавлена возможность подключения внешних печатных форм для Диагностических анкет и Корзины. Теперь можно без изменения основной конфигурации реализовывать индивидуальные пожелания в оформлении этих важных объектов.
Для подробной информации смотрите статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/podklyuchenie-vneshney-pechatnoy-formy-pechat-diagnosticheskoy-ankety.
Упрощена настройка прав пользователей

Упрощена настройка прав пользователя:
- В АРМ "Администратор" на вкладке "Права и настройки" в раздел "Параметры отображения списка" левой боковой панели добавлен переключатель: "Основные (по умолчанию) / Расширенные".
- В ПВХ "Права и настройки" добавлен признак "В списке основных прав".
- Добавлена установка признака "В списке основных прав" в макет начального заполнения.
- АРМ "Администратор" открывается сразу в контексте шаблона прав.
- При открытии АРМ разворачивается дерево прав.
Выполнена ревизия Прав и настроек системы, откорректированы описания.
Для подробной информации смотрите статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/ustanovka-prav-i-nastroek-polzovatelya
Добавлен механизм запуска произвольных обработок в регламентных заданиях

Добавлен механизм Запуска произвольных обработок в регламентном задании.
Для примера использования процедуры запуска внешних обработок создано регламентное задание: "Запуск внешней обработки на сервере". Это задание выполняет указанную функцию модуля объекта обработки.
В функцию переданы 3 параметра разных типов.
См. статью на Базе знаний: https://5systems.ru/help/zapusk-proizvolnykh-obrabotok-v-reglamentnom-zadanii.
Указание каталога услуг в настройке интеграции

Реализована возможность указания каталога услуг при настройке интеграции с внешними сервисами. Теперь вы можете иметь несколько мобильных приложений с разным списком услуг.
Что было сделано:
- Механизм отображения работ доработан для Мобильного приложения и для сайта.
- В справочник Интеграции для мобильного приложения добавлен параметр "Каталоги услуг для внешних сервисов": он позволяет выбрать группы работ для каждой интеграции.